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银行客户经理客户资产增长与维护绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产增长

新增存款

40%

1000万元

按实际新增存款金额与目标值的比例计分，例如：目标完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

新增贷款

800万元

按实际新增贷款金额与目标值的比例计分，例如：目标完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

新增理财资产

500万元

按实际新增理财资产金额与目标值的比例计分，例如：目标完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

客户资产增长率

15%

按客户总资产增长率与目标值的比例计分，例如：增长率达到100%得满分，达到75%得75分，以此类推。

有效客户数增长

50个

按实际新增有效客户数与目标值的比例计分，例如：目标完成率100%得满分，完成率80%得80分，以此类推。

客户维护

客户流失率

30%

5%

按客户流失率与目标值的差值计分，例如：流失率低于目标值2个百分点得满分，高于目标值2个百分点得0分。

客户满意度

90分

按客户满意度评分与目标值的差值计分，例如：评分高于目标值5分得满分，低于目标值5分得0分。

客户投诉率

1%

按客户投诉率与目标值的差值计分，例如：投诉率低于目标值0.5个百分点得满分，高于目标值0.5个百分点得0分。

客户复购率

80%

按客户复购率与目标值的比例计分，例如：复购率100%得满分，复购率80%得80分，以此类推。

客户粘性指数

70分

按客户粘性指数评分与目标值的差值计分，例如：评分高于目标值5分得满分，低于目标值5分得0分。

营销能力

营销活动参与度

20%

80%

按实际参与营销活动次数与目标值的比例计分，例如：参与率100%得满分，参与率80%得80分，以此类推。

营销活动转化率

30%

按营销活动转化率与目标值的比例计分，例如：转化率100%得满分，转化率80%得80分，以此类推。

客户推荐率

20%

按客户推荐率与目标值的比例计分，例如：推荐率100%得满分，推荐率80%得80分，以此类推。

营销费用控制率

90%

按营销费用控制率与目标值的比例计分，例如：费用控制率100%得满分，费用控制率90%得90分，以此类推。

新客户开发成功率

25%

按新客户开发成功率与目标值的比例计分，例如：成功率100%得满分，成功率80%得80分，以此类推。

合规与风险控制

合规操作符合率

10%

95%

按合规操作符合率与目标值的比例计分，例如：符合率100%得满分，符合率95%得95分，以此类推。

风险事件发生率

1%

按风险事件发生率与目标值的差值计分，例如：发生率低于目标值0.5个百分点得满分，高于目标值0.5个百分点得0分。

反洗钱合规性

100%

按反洗钱合规性达标情况计分，完全达标得满分，未达标得0分。

内部审计通过率

100%

按内部审计通过情况计分，通过得满分，未通过得0分。

员工培训完成率

100%

按员工培训完成情况计分，完成率100%得满分，未完成率低于80%得0分。

本考核表旨在全面评估银行客户经理在客户资产增长与维护方面的绩效表现。请根据各维度及指标的具体评分标准，结合实际工作情况，对客户经理进行客观、公正的评分。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见