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员工离职移交清单

一、工作交接

1.项目资料交接

（1）正在进行的项目

详细列出目前正在进行的所有项目名称，如“XX新产品研发项目”“XX市场推广活动项目”等。对于每个项目，提供项目的具体目标与背景说明，即该项目发起的原因以及想要达成的成果。例如，“XX新产品研发项目”是为了满足市场对更高效能产品的需求，目标是在本年度内完成产品的研发并推向市场。

要包含项目当前的进展情况，具体到目前已完成的工作阶段和取得的阶段性成果。如“XX新产品研发项目”已完成产品的初步设计，通过了内部的概念评审，并且完成了部分关键零部件的选型工作。还需交接项目所涉及的各类文档，如项目计划书、需求文档、设计图纸、测试报告等，注明这些文档的存储位置，是在公司内部的文件服务器上的具体文件夹，还是在某个共享的云盘里的特定目录。

对于项目未来的工作计划，要详细列出接下来的关键节点和重要任务安排，如确定在接下来的两周内完成产品的原型制作，一个月内开展用户试用等，并说明这些计划需要与哪些部门或团队进行协同合作。

（2）已完成的项目

整理并提供已完成项目的完整资料，包括项目的最终成果报告、验收文件、客户反馈意见等。详细说明项目在实施过程中遇到的问题及解决方案，例如在“XX市场推广活动项目”中，遇到了宣传渠道效果不佳的问题，通过及时调整宣传策略，增加了社交媒体的投放力度，最终提高了活动的参与度。对于有后续维护需求的项目，要明确维护的内容、周期和责任人员，例如某软件项目需要定期进行数据备份和系统漏洞修复，由公司的信息技术部门负责。

2.日常工作流程与方法

（1）常规业务操作流程

以工作中常见的业务流程为例，如客户订单处理流程，详细描述从订单接收、订单审核、产品发货到客户签收整个流程的步骤和要求。订单接收时，要检查订单信息是否完整准确，包括客户名称、联系方式、产品规格和数量等；订单审核环节要确认客户的信用状况和库存情况；产品发货时要保证包装的完整性和物流信息的准确性等。

对于工作中的关键环节和注意事项，要重点强调。比如在客户订单处理流程中，订单审核是关键环节，要特别注意客户的信用额度是否足够，避免出现坏账风险。同时，要提供相关的操作手册和模板，如订单审核表、发货单模板等，并说明这些资料的使用方法和更新频率。

（2）工作方法与技巧

分享在工作中积累的有效的工作方法和技巧。例如，在处理大量数据时，可以采用数据筛选和排序的方法，提高数据处理的效率；在与客户沟通时，要注意倾听客户的需求，及时给予回应，建立良好的客户关系。对于一些有技巧性的工作，如谈判技巧、演讲技巧等，要结合实际案例进行说明，让接手的人员能够更好地理解和应用。

（3）应急处理流程

说明在工作中可能遇到的紧急情况及相应的处理流程。如遇到客户投诉、系统故障等情况时，应该如何快速响应和处理。对于客户投诉，要第一时间安抚客户情绪，了解投诉的具体问题，然后根据问题的性质和严重程度，制定相应的解决方案，并及时反馈给客户。对于系统故障，要立即通知信息技术部门，同时采取临时措施，如切换备用系统，保证业务的正常运行。提供应急处理的联系人名单和联系方式，确保在紧急情况下能够及时联系到相关人员。

二、文件资料交接

1.电子文件

（1）工作文档

整理并列出所有与工作相关的电子文档，包括工作报告、会议纪要、数据分析报表等。对于每个文档，注明文档的名称、创建时间、更新时间、存储位置和主要内容概述。例如，“XX月度工作报告”，创建于X年X月X日，最近更新于X年X月X日，存储在公司文件服务器的“部门报告”文件夹中，主要内容是对该月部门工作的总结和分析。

对于重要的文档，要提供文档的访问权限和密码（如果有），并确保接手人员能够顺利访问和查看这些文档。同时，要检查文档的完整性和准确性，如有需要，对文档进行备份，并将备份文件交给接手人员。

（2）数据文件

交接各类数据文件，如客户信息数据、销售数据、财务数据等。说明数据的来源、用途和更新频率。例如，客户信息数据来自于市场调研和客户登记，用于客户关系管理和市场分析，每周更新一次。提供数据的存储方式和访问路径，如数据存储在公司的数据库中，需要使用特定的数据库管理系统进行访问，并告知数据库的用户名和密码。

对于敏感数据，要强调数据的保密要求和安全措施，如客户的身份证号码、银行卡信息等，确保接手人员严格遵守公司的数据保密制度。同时，要对数据进行清理和整理，删除不必要的数据，提高数据的质量和可用性。

（3）图片和视频资料

列出所有与工作相关的图片和视频资料，如产品宣传图片、活动现场视频等。说明这些资料的用途和存储位置，如产品宣传图片用于公司官网和宣传册的制作，存储在共享云盘的“产品资料”文件夹中。对于重要的图片和视频资料，要提供原始文件和高清版本，确保资料的质量和清晰度。

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