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银行客户经理客户资产增长绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户资产增长率

新增客户存款金额

40%

500万元

按实际新增存款金额与目标值的比例计分，如达成目标得满分，未达成按比例扣分

存量客户资产增长率

15%

按实际增长率与目标值的比例计分，如达成目标得满分，未达成按比例扣分

理财产品销售额

200万元

按实际销售额与目标值的比例计分，如达成目标得满分，未达成按比例扣分

基金销售额

150万元

按实际销售额与目标值的比例计分，如达成目标得满分，未达成按比例扣分

保险产品销售额

100万元

按实际销售额与目标值的比例计分，如达成目标得满分，未达成按比例扣分

客户拓展能力

新增有效客户数量

25%

30个

按实际新增客户数量与目标值的比例计分，如达成目标得满分，未达成按比例扣分

客户转化率

20%

按实际转化率与目标值的比例计分，如达成目标得满分，未达成按比例扣分

客户满意度

90分

按实际得分与目标值的比例计分，如达成目标得满分，未达成按比例扣分

客户流失率控制

5%

按实际流失率与目标值的比例计分，如低于目标得满分，高于目标按比例扣分

客户关系维护次数

100次

按实际维护次数与目标值的比例计分，如达成目标得满分，未达成按比例扣分

业务合规性

合规操作次数

20%

100%

按合规操作次数占比计分，如100%得满分，低于100%按比例扣分

客户投诉处理率

95%

按实际处理率与目标值的比例计分，如达成目标得满分，未达成按比例扣分

产品销售合规率

100%

按合规销售产品占比计分，如100%得满分，低于100%按比例扣分

反洗钱合规性

100%

按合规操作次数占比计分，如100%得满分，低于100%按比例扣分

内部审计通过率

100%

按审计通过次数占比计分，如100%得满分，低于100%按比例扣分

团队协作与影响力

团队协作贡献度

15%

优秀

按实际表现评为优秀、良好、一般、较差，分别对应满分、80%、60%、40%

跨部门沟通效率

高

按实际表现评为高、中、低，分别对应满分、70%、50%

知识分享次数

5次

按实际分享次数与目标值的比例计分，如达成目标得满分，未达成按比例扣分

新员工培训参与度

100%

按参与率计分，如100%得满分，低于100%按比例扣分

客户推荐率

30%

按实际推荐率与目标值的比例计分，如达成目标得满分，未达成按比例扣分

本考核表用于评定银行客户经理在客户资产增长方面的绩效表现。请根据客户经理的实际工作表现，对照各维度及指标进行评分。权重分配如下：客户资产增长率占40%，客户拓展能力占25%，业务合规性占20%，团队协作与影响力占15%。评分时请严格遵循各指标的评分标准，确保考核结果的客观公正。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见