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银行客户经理客户维护与拓展能力考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户关系维护

客户满意度提升率

30%

提升5%

通过客户满意度调查问卷，每提升1%得1分，最高5分

客户流失率降低

降低3%

通过季度客户数据分析，每降低1%得2分，最高6分

客户复购率

达到25%

通过客户交易数据分析，每达到1%得1分，最高25分

重点客户维护次数

每月至少10次

每完成2次得1分，最高10分

客户投诉处理率

100%

每处理1个投诉得1分，未处理的不得分，最高10分

新客户拓展

新增客户数量

35%

每月新增15个

每新增1个客户得1分，最高15分

新客户转化率

达到20%

每达到1%得1分，最高20分

潜在客户开发数量

每月开发30个

每开发1个潜在客户得1分，最高30分

新客户签约率

达到30%

每达到1%得1分，最高30分

拓展活动效果

活动客户签约率10%

每提升1%得1分，最高10分

产品销售能力

个人总销售额

20%

100万元

每完成10万元得1分，最高10分

高价值产品销售占比

达到40%

每达到1%得1分，最高40分

客户交叉销售率

达到15%

每达到1%得1分，最高15分

产品推广活动参与度

参与率80%

每提升1%得1分，最高8分

客户推荐销售数量

每月2个

每完成1个推荐销售得2分，最高4分

合规与风险控制

业务合规操作次数

15%

100%

每次合规操作得1分，未合规的不得分，最高100分

客户投诉次数

0次

每发生1次投诉扣2分，最高扣30分

风险事件上报及时率

100%

每次及时上报得1分，未及时上报的不得分，最高10分

内部培训参与度

100%

每次参与得1分，未参与的不得分，最高10分

反洗钱合规检查通过率

100%

每次通过得1分，未通过的不得分，最高10分

本考核表用于评估银行客户经理在客户维护与拓展方面的综合能力。请根据各维度及指标的实际表现进行评分，确保数据真实、客观。权重分配如下：客户关系维护30%，新客户拓展35%，产品销售能力20%，合规与风险控制15%。总分100分，考核结果将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见