采购操作规程样本.docVIP

采购流程：采购筹划?采购订单?验收?入库?发票?付款

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采购合同

预付流程：预付款?采购筹划?采购订单?验收?入库?发票?核销预付款

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采购合同

操作界面

当前操作只用到主功能菜单中【供应链】和【系统设立】两大块。

打开序时簿时系统都会先弹出过滤窗口，可以按照个人习惯设立过滤条件，并保存为方案，以便后来使用。

采购筹划

流程：生成采购筹划?生成采购订单?生成或订立采购合同?采购入库?录入采购发票?采购付款

采购筹划生成

流程：【引入】（采购员自己名下品种）?【计算】?【提交】（?【更新】）?【审核】?【订单】

【供应链】?【采购管理】?【采购筹划】?【采购中心】

1、【引入】：每次做筹划都需要引入，采购员在此只能引入自己管理品种，同一次筹划内商品只能引入一次。

2、【计算】：系统会依照采购筹划参数设立中设立好参数自动生成筹划数量，采购员可手工修改筹划数量。

3、【提交】：此笔筹划添加到屏幕下半部窗口中，表达此笔筹划完毕。提交后如果需要修改，可以点击“修改”。

4、【更新】：在弹出窗口中选取供应商、采购员、部门、发票类型、供应商业务员等信息。供应商业务员处需要回车选取。带*号项为必填项。如果是预付，需要挑上【需要预付款标志】。如果提交到下窗口数据有供应商且不需要修改可不点更新。

注：如果没做第三步更新环节且信息不全，直接审核话，系统会弹出如下提示：

5、【审核】：筹划制作完毕。【审核】是审核已经确认完毕筹划，是筹划完毕确认过程。

6、【订单】：系统会依照刚刚制作筹划下推生成订单。

【采购中心】界面上【新增】：可以新增所有品种筹划，不限制与否是本采购员名下品种。

“引入”：显示本操作员自己品种+没有拟定采购员品种。

【计算】，连锁总部计算不生成筹划数量，默以为0。连锁总部通过【生成】获得筹划数量。

采购筹划高档审核

条件：筹划数量+当前库存采购周期*日均销量，需要高档审核

流程：【通过】?【审核】/【驳回】

【供应链】?【采购管理】?【采购筹划】?【采购筹划高档审核】

1、【通过】：选中要审核筹划，点击通过。

2、【审核】：符合条件点击【审核】，筹划生成。【驳回】：不符合条件点击【驳回】。

生成采购订单

流程：将采购中心生成过来订单进行【审核】?【修改】（?【生成合同】）?【勾稽合同】?【审核】

【供应链】?【采购管理】?【订单解决】?【采购订单-序时簿】

在此看到上一步点击【订单】生成订单。

1、【审核】：选中一条订单点击【审核】，系统会浮现如下图错误：

2、上图错误阐明当前还没有可供订单勾稽合同，此时需要选中此条订单，单击【查看】打开下图界面：

3、【生成合同】：输入必填信息，点击【生成合同】。

4、【钩稽合同】：生成合同后，在合同界面审核合同完毕，要回到此界面【钩稽合同】。

5、【审核】，如浮现【审核成功】提示，表达此笔订单制作完毕。

5、当订单执行了一某些，不再需要来货时，订单可以关闭，但是未审核订单不能关闭。此时订单是可以删除。

注意：采购订单可以直接录入，特别是针对新品种时候，可以直接录入采购订单，不需要先作筹划，不论什么样订单，都是需要钩稽合同。

注意：如果供应商是“每批订立合同”，可以通过订单生成合同，系统自动钩稽生成合同。生成合同需要审核后，才干审核订单

订立采购合同

由订单生成采购合同

【供应链】?【采购管理】?【合同合同】?【采购合同-序时簿】

【审核】：查找过滤出已生成合同，点击【审核】，完毕。如需高档审核，进入高档审核环节。

手工录入采购合同

流程：【新增】?录入明细?【保存】?【审核】

【供应链】?【采购管理】?【合同合同】?【采购合同-序时簿】

1、【新增】：弹出下图，在供应商处输入助记码或者代码选取供应商，输入【书面合同号】等信息，修改合同效期，如果是批次合同，需要挑上【批次合同标志】。

2、【保存】后，点击【审核】，弹出审核成功提示。

如下几种状况时，【审核】时会提出合同需要进入高档审核：1.初次订立合同、2.进价高于上次合同进价、3.底价高于上次合同底价、4.结算期低于上次合同结算期

采购合同高档审核

【供应链】?【采购管理】?【合同合同】?【采购合同高档审核】

1、【通过】：选中要审核合同，点击【通过】。

2、【审核】，符合条件点击，点击【审核】系统弹出【审核成功】窗口。不符合条件，点击【驳回】，在弹出窗口中输入驳回因素，点【是】，驳回完毕。

采购入库

【供应链】?【采购管理】?【入库】?【采购入库-序时簿】

1、【审核】：选中要入库验收单，点击审核。

2、【记账】：审核后记