2025年CRM管理系统操作指南升级版.pdfVIP

目录

1.顾客

访问顾客管理

新顾客的建立，第1步（共3步）

新顾客的建立，第2步（共3步）

新顾客的建立，第3步（共3步）

查看顾客活动的史记录

记录再分派和禁用顾客

使用再分派和禁用功能

使用再分派按钮

使用禁用按钮

删除顾客

2.权限

顾客配置页面

区域

配置文献

3.翻译

内嵌翻译模式

重命名一种区域

自定义字段措施

翻译列表措施

4.屏幕

添加字段到屏幕

5.列表

给列表添加新的一列

例如：给通信列表添加新的一列

维护既有列表的布局

例如：更改机会列表

6.环境迁移

7.1进行数据库的备份

7.2文献的备份

7.工作流

工作流

状态

规则

JavaScript条件

操作

操作概述

8.数据库安装简要环节及注意事项

sqlserver安装

9.报表开发维护

报表定制开发维护

已开发报表列表及视图对应

10.SageCRM安装简要描述

双击setup,开始创立

选择全新安装或升级

填写名称以及许可信息

选择数据库

填写数据库名称信息

选择安装目录

填写数据库信息

选择与否包括演示数据

按授权选择与否自助服务站点支持

确定基础货币

根据需求选择呼喊中心信息

安装提醒需要停止运行IIS