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双碳和新能源战略创新

作为一项重要的战略决策，我国提出的碳达峰、碳中和目标（以下称

〃双碳〃目标）不仅是技术问题，也不仅是单一的能源、气候环境问题，

而是一个影响广泛和复杂的经济社会问题，势必对今后发展产生重大影

响。

从长远看，实现〃双碳〃目标有利于实现经济高质量发展和促进生态环

境改善。

一是倒逼产业转型升级，提高经济增长质量。〃双碳〃目标将推动我国

工业创造业特别是初级创造业向绿色低碳转型升级，并将大大增加绿色

发展相关新技术的研发投资，巩固我国在此领域的优势地位。

二是加速我国能源转型和能源革命进程。通过大幅提升能源利用效率和

大力发展非化石能源，逐步摆脱对化石能源的依赖，以更低的能源消耗

和更清洁的能源，支撑我国经济社会发展和居民生活水平提高，在倒逼

能源清洁转型的同时保障我国能源安全供应。

三是加快高耗能、重化工业等产业去产能和重组整合步伐。钢铁、石化、

建材、水泥、有色金属等高能耗、高排放产业，产能扩张力度将受到较

为严格的碳排放限制，产能退出和压减速度加快。而且，产业内技术、

设施更为先进的龙头企业有望进一步占领竞争优势，兼并重组整合趋势

加强。

四是新增大量绿色投资需求，改善投资结构。为实现〃双碳〃目标将新

增三大投资需求：新增大量风电、光伏等非化石能源投资；高耗能、高

排放产业为降低排放，需要新增大量清洁能源设备、低碳排放设备等技

术改造投资；为实现快速降低碳排放，需要新增大量绿色、低碳、零碳

等技术投资。这三大新增投资需求分布在能源、工业、建造、交通等众

多行业领域。

五是有利于打破〃碳壁垒〃，推动产品出口。未来，在碳减排倒逼下，

为满足本国环保团体要求并保护本国产业，部份国家或者将碳减排与贸

易联系在一起，动用〃碳壁垒〃、严格审查发展中国家基础设施投资的

可能性大。我国提出〃双碳〃目标，可打破〃贸易壁垒〃，消除出口

产品被征收碳税的潜在风险。

同时也要认识到，我国仍处于工业化发展阶段，工业化和城市化持续推

进，二氧化碳排放量在一定时间里还会有所加。在以产业结构调整、

行业节能和非化石能源发展为主要减排手段的前提下，短期内碳减排或

者对经济运行带来某些压力和挑战。

企业生产成本加可能带来商品价格上涨。在现有技术条件下，传统化

石能源的碳减排以及大力发展风电、光伏，提高风、光的电力电量，将

加终端电价上涨压力，并导致整个能源使用成本的上升。

高碳企业面临相应发展压力。我国将在2060年前实现碳中和，要求大

部份行业在30年至40年间大幅度降低碳排放，对此，煤炭、油气等

高碳产业和企业应保持清醒认识，并积极应对。

据数据统计，截至12月24日，A股新能源板块指数年内涨幅达54.27%,

从细分行业来看，风能板块指数涨幅达62.66%,光伏建造一体化板块

指数年内涨幅达47.74%,氢能源板块指数年内涨幅达68.06%，储能

板块指数涨幅达77.02%。

产业面上，作为践行〃双碳〃目标的主力军，各大能源央企率先响应，

出台〃十四五〃新能源投资规划，这标志着环绕新能源的资源争夺战已

拉开帷幕。同时，各路资本加快跑马圈地，相关上市公司纷纷扩产项目，

〃跨界玩家密集入局新能源细分赛道。

对〃体面氢储〃无限憧憬的同时，也要注意到目前风电、光伏发电量规

模还很小，距离成为主体能源仍然很遥远；氢能、储能尚处产业化发展

初期，新能源行业发展仍面成本、技术等诸多挑战。

政策暖风频吹体面氢储迎巨大市场空间

目前，我国能源消费仍以化石能源为主，庄于水电、核电等传统非化石

能源受资源和站址约束，建设将逐步放缓。未来，新能源将实现从〃补

充能源〃转型为〃主体能源〃，而风电和光伏将是其中主力。

今年5月份发布的《关于2022年风电、光伏发电开辟建设有关事项的

通知》提出，2022年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比

重达到11%摆布，而2025年这一比例将达到16.5%摆