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保险业客户关系管理绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度

客户满意度调查得分

35%

85分

根据公司提供的客户满意度调查问卷得分，每增加1分，对应评分增加2%，最高不超过满分。

客户投诉率

低于3%

投诉率每降低0.5%，对应评分增加5%，最高不超过满分。

客户续保率

90%

续保率每增加1%，对应评分增加2%，最高不超过满分。

客户流失率

低于5%

流失率每降低0.5%，对应评分增加5%，最高不超过满分。

客户回访完成率

100%

回访完成率100%得满分，每降低1%，对应评分减少2%。

业务业绩

保费收入完成率

30%

100%

完成率每超过100%，对应评分增加5%，最高不超过满分。

新业务价值

500万元

新业务价值每增加100万元，对应评分增加2%，最高不超过满分。

客户转化率

15%

转化率每增加1%，对应评分增加2%，最高不超过满分。

人均产能

80万元

人均产能每增加10万元，对应评分增加2%，最高不超过满分。

客户推荐率

20%

推荐率每增加1%，对应评分增加2%，最高不超过满分。

客户维护

客户活动参与率

20%

80%

参与率每增加5%，对应评分增加2%，最高不超过满分。

客户关怀计划执行率

95%

执行率每增加1%，对应评分增加2%，最高不超过满分。

客户投诉解决时效

24小时内

每提前1小时解决投诉，对应评分增加2%，最高不超过满分。

客户增值服务提供率

70%

提供率每增加5%，对应评分增加2%，最高不超过满分。

客户关系深度维护次数

4次/季度

每超过1次，对应评分增加2%，最高不超过满分。

团队协作

跨部门协作完成率

15%

90%

完成率每增加1%，对应评分增加2%，最高不超过满分。

团队任务分配响应速度

2小时内

每提前1小时响应，对应评分增加2%，最高不超过满分。

团队知识分享参与度

80%

参与率每增加5%，对应评分增加2%，最高不超过满分。

团队培训完成率

100%

完成率100%得满分，每降低1%，对应评分减少2%。

团队目标达成率

95%

达成率每增加1%，对应评分增加2%，最高不超过满分。

本考核表旨在全面评估保险业客户关系管理岗位的绩效表现，请根据各维度及指标进行客观评价。权重分配如下：客户满意度35%，业务业绩30%，客户维护20%，团队协作15%。评分标准请严格参照各指标描述执行。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见