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金融咨询师团队绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户服务质量

客户满意度评分

35%

90分以上

根据客户回访问卷评分，90-100分为满分，每低1分扣0.5分

投诉率

低于5%

月度投诉率每高于5%一个百分点，扣除2分

服务响应时间

平均响应时间小于4小时

平均响应时间每超过4小时，扣除1分

方案采纳率

80%以上

方案采纳率每低于80%一个百分点，扣除2分

客户留存率

年度留存率高于70%

年度留存率每低于70%一个百分点，扣除2分

业绩达成率

个人业绩目标完成率

30%

100%

实际完成业绩占目标业绩的百分比，每低10%扣除3分

新客户开发数量

每月新增客户20个以上

每月新增客户每少1个，扣除1分

产品销售贡献

销售总额占团队总额的15%以上

销售贡献率每低于15%一个百分点，扣除2分

高价值客户占比

高价值客户占比达到30%

高价值客户占比每低于30%一个百分点，扣除2分

续约率

年度续约率高于85%

年度续约率每低于85%一个百分点，扣除2分

团队协作与知识分享

团队会议参与度

20%

全程参与并积极发言

每月会议参与率低于80%，扣除1分；无迟到早退，每次加0.5分

知识分享贡献

每月至少分享1次行业知识或成功案例

每月分享次数每少1次，扣除1分

新员工培训支持

参与新员工培训并给予有效指导

未参与培训或指导效果差，扣除1分；积极参与并有效指导，每次加1分

团队目标协作

团队整体目标达成率超过90%

团队整体目标达成率每低于90%一个百分点，扣除2分

跨部门沟通效率

与相关部门协作完成率100%

协作完成率每低于100%一个百分点，扣除2分

合规与风险控制

合规培训完成率

15%

100%

未完成所有合规培训，扣除2分；全部完成，每次加0.5分

操作风险事件

无重大操作风险事件

发生重大操作风险事件，直接扣除5分

客户投诉处理规范性

所有投诉均按规范流程处理

未按规范流程处理投诉，每起扣除1分

内部审计通过率

100%

内部审计未通过，扣除3分；通过，每次加0.5分

反洗钱合规性

所有客户均符合反洗钱要求

存在不符合反洗钱要求的客户，每发现1个扣除1分

本考核表用于评估金融咨询师团队在客户服务质量、业绩达成率、团队协作与知识分享、合规与风险控制四个维度的表现。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分配如下：客户服务质量35%，业绩达成率30%，团队协作与知识分享20%，合规与风险控制15%。最终得分=Σ(各维度得分×权重)。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见