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保险客户经理业绩考核绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩

个人保费收入

40%

500万元

按实际完成保费收入与目标的比例计算得分，例如：完成目标的100%得80分，每超过目标10%加10分，最高得100分。

新客户开发数量

30个

按实际开发新客户数量与目标的比例计算得分，每多开发1个客户加3分，最高得30分。

续期保费率

85%

按实际续期保费率与目标的比例计算得分，每低1%扣5分，最低得0分。

高价值客户签约率

15%

按实际高价值客户签约率与目标的比例计算得分，每低1%扣2分，最低得0分。

团队保费贡献

800万元

按团队保费收入中个人贡献占比计算得分，占比100%得80分，每低10%扣5分，最低得0分。

客户服务

客户满意度

25%

90分

通过客户满意度调查得分计算，每低1分扣2分，最低得0分。

客户投诉处理率

95%

按实际客户投诉处理率与目标的比例计算得分，每低1%扣5分，最低得0分。

客户留存率

88%

按实际客户留存率与目标的比例计算得分，每低1%扣2分，最低得0分。

增值服务提供数量

20次

按实际提供增值服务次数与目标的比例计算得分，每多提供1次加2分，最高得40分。

客户关系维护

良好

根据客户关系维护记录评定，优秀得40分，良好得30分，一般得20分，较差得10分。

合规与风控

合规操作达标率

20%

100%

按实际合规操作达标率与目标的比例计算得分，每低1%扣5分，最低得0分。

销售误导投诉次数

0次

每发生1次销售误导投诉扣10分，最低得0分。

业务流程规范执行率

95%

按实际业务流程规范执行率与目标的比例计算得分，每低1%扣2分，最低得0分。

反洗钱合规性

100%

按实际反洗钱合规性检查结果计算得分，未发生违规得100分，发生1次违规扣20分，最低得0分。

内部审计问题整改率

100%

按实际内部审计问题整改率与目标的比例计算得分，每低1%扣5分，最低得0分。

团队协作与培训

团队培训参与率

15%

100%

按实际团队培训参与率与目标的比例计算得分，每低1%扣2分，最低得0分。

团队分享贡献

4次

按实际团队分享贡献次数与目标的比例计算得分，每多分享1次加3分，最高得24分。

新员工辅导达标率

90%

按实际新员工辅导达标率与目标的比例计算得分，每低1%扣2分，最低得0分。

跨部门协作满意度

85分

通过跨部门协作满意度调查得分计算，每低1分扣2分，最低得0分。

知识库更新贡献

5条

按实际知识库更新贡献数量与目标的比例计算得分，每多贡献1条加2分，最高得20分。

本考核表用于评估保险客户经理在销售业绩、客户服务、合规与风控、团队协作与培训四个维度的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，参照评分标准进行评分。最终得分为各维度得分乘以权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见