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银行理财经理业务发展绩效考表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户开发与管理

新增有效客户数

30%

20

按实际新增有效客户数量计算，每增加1个客户得20分，最高100分。

客户留存率

80%

按季度计算客户留存率，每高于目标1%加10分，最高20分。

客户满意度

90分

通过客户满意度调查评分，每高于目标1分加2分，最高20分。

客户转化率

15%

按月度计算客户转化率，每高于目标1%加5分，最高25分。

客户关系维护

全年无重大投诉

无重大客户投诉得100分，每发生1次重大投诉扣20分，最低0分。

产品销售业绩

理财产品销售额

35%

500万元

按季度计算理财产品销售额，每完成目标10%加10分，最高35分。

高净值产品销售额

200万元

按季度计算高净值产品销售额，每完成目标20%加15分，最高35分。

产品交叉销售率

25%

按季度计算产品交叉销售率，每高于目标1%加4分，最高20分。

产品销售完成率

100%

按月度计算产品销售完成率，每高于目标5%加5分，最高20分。

销售合规性

100%

销售过程完全合规得100分，每发现1次违规扣10分，最低0分。

团队协作与培训

团队培训覆盖率

20%

100%

按季度计算团队培训覆盖率，每完成目标10%加5分，最高20分。

团队目标达成率

90%

按月度计算团队目标达成率，每高于目标1%加2分，最高20分。

团队冲突解决

全年无重大团队冲突

无重大团队冲突得100分，每发生1次重大冲突扣15分，最低0分。

团队建设活动参与度

80%

按季度计算团队建设活动参与度，每高于目标5%加4分，最高20分。

知识分享贡献

4次/季度

按季度计算知识分享贡献次数，每完成目标1次加5分，最高20分。

市场拓展与创新

新市场开发数量

15%

2个

按年度计算新市场开发数量，每开发1个新市场加20分，最高15分。

创新产品推广率

30%

按季度计算创新产品推广率，每高于目标5%加3分，最高15分。

市场活动参与度

5次/季度

按季度计算市场活动参与次数，每完成目标1次加3分，最高15分。

竞争对手分析报告

4份/季度

按季度计算竞争对手分析报告数量，每完成目标1份加3分，最高15分。

客户反馈收集

100份/季度

按季度计算客户反馈收集数量，每高于目标10%加3分，最高15分。

本考核表用于评估银行理财经理的业务发展绩效，包含客户开发与管理、产品销售业绩、团队协作与培训、市场拓展与创新四个维度，请根据实际工作情况填写相关数据，并按照评分标准进行自评。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见