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《城市NOA量产竞争格局_2025年12月》

一、概述

1.1报告目的与范围

本报告旨在深入剖析截至2025年12月，中国智能网联汽车产业中城市导航辅助驾驶（NOA）领域的量产竞争格局。随着自动驾驶技术从高速场景向城市场景的全面渗透，城市NOA已成为衡量车企智能化水平的核心指标，也是决定消费者购车决策的关键因素。本报告的分析范围限定于已实现大规模量产交付的城市NOA系统，重点涵盖搭载该系统的乘用车市场，包括纯电动、增程式及混合动力车型。报告将通过对算法规控、无图化能力、覆盖城市数量、用户体验及选装率等维度的深度解构，揭示当前市场竞争的内在逻辑与未来走向。

报告的核心价值在于为产业参与者提供精准的决策支持。对于整车厂商而言，通过对比分析竞品的技术路线与市场表现，可以优化自身的研发投入与产品定义；对于零部件供应商与科技公司，理解竞争格局有助于寻找最佳的合作切入点与商业模式；对于投资者，本报告对竞争壁垒与增长潜力的评估，将为其投资布局提供科学依据。我们将不仅关注表面的市场份额变化，更将深入探究背后的技术驱动因素与用户心理变化，力求呈现一幅立体、动态的产业竞争图景。

1.2核心发现摘要

截至2025年12月，城市NOA市场已呈现出“技术收敛、体验分化、格局重塑”的显著特征。在算法层面，端到端大模型已成为行业标配，基于Transformer架构的感知规划一体化方案彻底取代了传统的模块化算法，使得车辆在复杂城市场景下的通行效率大幅提升。无图化能力方面，头部企业已彻底摆脱对高精地图的依赖，实现了“全国都能开”的泛化能力，覆盖城市数量已不再是单纯的数字比拼，而是转向了可用性与通行成功率的实质性较量。数据显示，排名前三的企业其城市NOA可用里程占比均已超过95%，基本实现了全地形覆盖。

在用户体验与选装率方面，市场呈现出强烈的“马太效应”。具备极致体验的头部品牌，其用户选装率在部分高端车型上已突破80%，甚至在20万-30万元的主流价格带中也达到了50%以上。这表明用户对高阶智驾的付费意愿正在快速觉醒，智能化配置已从“锦上添花”转变为“必选项”。核心竞争者方面，华为系（鸿蒙智行）、小鹏汽车、理想汽车凭借强大的数据闭环能力与算力储备，稳居第一梯队；蔚来、比亚迪等企业则在快速追赶，通过技术迭代缩小差距；而部分传统合资品牌因智能化转型滞后，正面临严峻的市场边缘化风险。

1.3主要结论总结

行业竞争态势已从单纯的硬件堆料转向软硬结合的系统级对抗。算力不再是唯一的决胜因素，算法效率、数据质量以及工程化落地能力成为了拉开差距的关键。企业战略差异明显，第一梯队采取激进的“全量推送”策略，以规模效应摊薄成本并快速积累数据；第二梯队则倾向于“稳扎稳打”，在特定区域或场景下打磨体验，寻求差异化突破。未来竞争趋势将更加聚焦于成本控制与体验下探，谁能率先将高阶智驾体验下放至15万元级市场，谁就能掌握下一阶段竞争的主动权。

表1-1：核心指标对比表（2025年12月）

指标名称

当前值（行业平均）

竞争态势

关键结论

端到端模型渗透率

85%

技术高度收敛

模块化算法已被彻底淘汰，AI化成为生存底线

无图化覆盖能力

全国覆盖率98%+

基础门槛已拉平

覆盖广度不再是核心差异点，通行效率成为新焦点

平均接管里程（MPI）

500-800公里/次

体验分层严重

头部企业已突破1000公里，尾部仍不足200公里

用户选装率（30万+车型）

65%

付费意愿增强

智驾已成为高价值车型的核心溢价来源

单车BOM成本

6000-9000元

成本竞争激烈

硬件成本下降速度放缓，软件摊销成为降本关键

二、行业概况与市场环境分析

2.1行业发展现状分析

2.1.1行业定义与分类体系

城市NOA（NavigationonAutopilot）即城市领航辅助驾驶，是一种在城市场景下实现的辅助驾驶功能。它不同于高速NOA，城市道路环境具有极高的复杂度与不确定性，包括但不限于人车混行、无红绿灯路口施工、狭窄路段博弈等。从技术等级上看，当前量产的城市NOA主要处于L2+至L2++级别，虽然系统可以处理绝大多数驾驶动态，但仍要求驾驶员时刻监督并随时准备接管。行业分类上，根据技术路线可分为“有图模式”与“无图模式”；根据实现方式可分为“强感知轻地图”与“重感知轻地图”；根据算力部署可分为“单车智能”与“车路协同辅助”。

产业链结构呈现出高度的专业化分工与深度融合。上游主要由芯片供应商（如NVIDIA、华为地平线）、传感器供应商（激光雷达、摄像头厂商）以及算法模型提供商组成，其中大算力芯片与高质量数据集是核心瓶颈。中游则是整车制造商（OEM）与全栈自研的科技公司（如Momenta、大疆车载），它们负责将软硬件集成，开发出具体的驾驶策略。下游则是庞大的终端用