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2026年通信行业年度策略：乘风人工智能，持续看好设施升级及应用落地.pdfVIP

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  • 2026-02-05 发布于广西
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2026年通信行业年度策略：乘风人工智能，持续看好设施升级及应用落地.pdf

    01

    通信行业复盘

    基本面稳固+行业成长性

    12025年通信行业复盘

    ◼2025年至今，通信板块（申万指数）虽受包括美国关税政策调整、市场对2026年算力景气度的担忧等短期因素扰动呈现明显波动，但在AI算力需求持续高景气的带动下，整体表现十分突出。

    截至2025年底，该板块年内累计涨幅达85.58%，较大盘超额收益高达65.51个百分点。具体来看，1）2025年1-2月，伴随国产大模型DeepSeek走红和以阿里为首的国内CSP资本开支

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