保险业保险代理人业务量与服务质量绩效评定表.docxVIP

保险业保险代理人业务量与服务质量绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业务量达成率

月度保费收入目标达成率

40%

100%

实际保费收入/月度保费收入目标×100%，按比例计算得分，不足90%不得分，每增加10%加5分，最高不超过110分。

年度新单签约数量

200件

实际新单签约数量达到目标得100分，每少1件扣5分，最多扣至0分。

年度复保续约率

85%

实际复保续约率/85%，按比例计算得分，不足80%不得分，每增加5%加2分，最高不超过110分。

月度拜访量

30次

实际拜访次数达到目标得100分，每少1次扣3分，最多扣至0分。

月度客户开发数量

10个

实际客户开发数量达到目标得100分，每少1个扣5分，最多扣至0分。

客户满意度

客户满意度调查得分

25%

4.5分

客户满意度调查平均得分达到4.5分得100分，每低0.1分扣5分，最低不得分。

客户投诉处理满意度

100%

所有客户投诉均100%满意处理得100分，每低于10%扣5分，最多扣至0分。

客户流失率

5%

实际客户流失率/5%，按比例计算得分，超过10%不得分，每降低1%加2分，最高不超过110分。

客户复购率

60%

实际客户复购率/60%，按比例计算得分，不足50%不得分，每增加5%加2分，最高不超过110分。

客户推荐数量

5个

实际客户推荐数量达到目标得100分，每少1个扣5分，最多扣至0分。

产品专业知识

季度产品知识考核得分

20%

90分

季度产品知识考核平均得分达到90分得100分，每低5分扣5分，最低不得分。

销售误导投诉率

0%

无销售误导投诉得100分，每发生1起投诉扣10分，最多扣至0分。

客户产品咨询解答准确率

95%

客户产品咨询解答准确率/95%，按比例计算得分，不足90%不得分，每增加1%加2分，最高不超过110分。

产品交叉销售成功率

15%

产品交叉销售成功率/15%，按比例计算得分，不足10%不得分，每增加1%加1分，最高不超过110分。

客户教育覆盖率

80%

客户教育覆盖率达到80%得100分，每低5%扣5分，最低不得分。

团队协作与合规

团队目标协作贡献率

15%

100%

实际团队目标达成贡献率/100%，按比例计算得分，不足90%不得分，每增加5%加3分，最高不超过110分。

合规操作执行率

100%

所有业务操作符合合规要求得100分，每发生1次违规扣5分，最多扣至0分。

培训参与率

100%

100%参与公司组织的培训得100分，每少1次扣5分，最多扣至0分。

客户投诉响应速度

24小时

客户投诉在24小时内响应得100分，每延迟1小时扣2分，最多扣至0分。

个人品牌建设

良好

个人品牌建设被评为良好得100分，被评为一般扣10分，被评为差扣20分。

本考核表用于评定保险代理人业务量与服务质量绩效，包含业务量达成率、客户满意度、产品专业知识、团队协作与合规四个维度，权重分别为40%、25%、20%、15%。请根据各项指标的实际表现，按照评分标准进行打分，最终得分=∑（单项得分×单项权重）。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见