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金融分析师服务团队绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成能力

研究报告质量

40%

95%以上报告获客户认可

根据客户反馈评分，每获得一次满分评价加0.5分，最高5分

项目交付及时率

98%以上项目按时交付

每延误一天扣0.5分，最低0分

客户满意度

客户满意度评分达到4.5分以上

满分5分制，每增加0.1分加0.2分权重，最高5分

超额完成率

年度项目收入超额完成10%

按超额比例计算，每增加1%加0.5分，最高5分

团队协作贡献

至少完成3次跨部门协作项目

每完成1次加1分，最高5分

专业技能能力

金融知识更新

25%

每季度至少完成2次金融知识培训

每完成1次加0.5分，最高5分

行业分析准确率

行业分析报告准确率不低于90%

每降低1%扣0.5分，最低0分

数据分析能力

在季度考核中数据分析正确率≥95%

每降低1%扣0.5分，最低0分

工具使用熟练度

精通至少3款金融分析软件

每精通1款加1分，最高5分

知识分享次数

年度至少组织1次内部知识分享

每组织1次加1分，最高5分

客户服务能力

客户响应速度

20%

客户咨询平均响应时间≤30分钟

每增加10分钟扣0.5分，最低0分

问题解决率

客户问题解决率≥98%

每降低1%扣0.5分，最低0分

客户关系维护

年度新增5个重点客户

每新增1个加0.5分，最高5分

服务创新建议

提出至少1条服务改进建议被采纳

每提出1条加1分，最高5分

客户投诉处理

年度客户投诉率≤2%

每增加0.5%扣1分，最低0分

团队协作与领导力

团队任务分担

15%

合理分配团队任务，确保无重大遗漏

每出现1次重大遗漏扣1分，最低0分

跨部门沟通效率

跨部门协作项目完成率≥90%

每降低1%扣0.5分，最低0分

新人培养贡献

年度至少指导1名新人快速上手

每指导1名加1分，最高5分

团队活动参与

参与至少2次团队建设活动

每参与1次加0.5分，最高5分

风险控制意识

年度无重大操作风险事件

发生1次重大风险扣2分，最低0分

本考核表旨在全面评估金融分析师服务团队的综合表现，通过四个核心维度对员工进行量化考核。请根据实际工作情况逐项填写，权重为各维度占年度绩效的比重，最终得分=∑(单项得分×权重)。考核周期为自然年，每年1月1日至12月31日。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见