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保险代理人寿险销售行业绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

个人年度保费收入达成率

40%

100%

实际保费收入/年度目标保费收入，达成率100%为满分，每低5%扣除5分，最高扣除20分

新单销售数量

50单

实际销售新单数量/年度目标新单数量，达成率100%为满分，每低10%扣除5分，最高扣除20分

续期保费收入达成率

90%

实际续期保费收入/年度目标续期保费收入，达成率100%为满分，每低5%扣除3分，最高扣除15分

高价值保单占比

30%

高价值保单保费收入/个人年度总保费收入，占比100%为满分，每低5%扣除2分，最高扣除10分

客户满意度评分

4.5分

客户满意度评分/5，评分5分为满分，每低0.2分扣除2分，最高扣除10分

客户开发与维护

新增有效客户数量

25%

20人

实际新增有效客户数量/年度目标新增有效客户数量，达成率100%为满分，每低4人扣除5分，最高扣除20分

客户流失率

低于5%

客户流失率/年度目标客户流失率，流失率低于目标为满分，每高1%扣除3分，最高扣除15分

客户复购率

40%

客户复购率/年度目标客户复购率，达成率100%为满分，每低5%扣除3分，最高扣除15分

客户关系维护活动参与度

80%

实际参与客户关系维护活动次数/年度目标客户关系维护活动次数，达成率100%为满分，每低10%扣除2分，最高扣除10分

客户推荐率

3人

客户推荐数量/年度目标客户推荐数量，达成率100%为满分，每低1人扣除5分，最高扣除25分

团队协作与领导力

团队新单贡献占比

20%

15%

个人新单保费收入/团队年度新单保费收入，占比100%为满分，每低2%扣除3分，最高扣除15分

团队培训参与度

90%

实际参与团队培训次数/年度目标团队培训次数，达成率100%为满分，每低5%扣除2分，最高扣除10分

团队分享贡献

2次

实际进行团队经验分享次数/年度目标团队经验分享次数，达成率100%为满分，每低1次扣除5分，最高扣除25分

下属辅导效果

下属平均业绩达成率80%

辅导下属的平均业绩达成率/年度目标下属平均业绩达成率，达成率100%为满分，每低5%扣除3分，最高扣除15分

团队活动组织参与度

85%

实际参与团队活动次数/年度目标团队活动次数，达成率100%为满分，每低5%扣除2分，最高扣除10分

合规与专业能力

合规培训完成率

15%

100%

实际完成合规培训课程/年度目标合规培训课程，达成率100%为满分，未完成一项扣除5分，最高扣除25分

销售流程规范执行率

95%

销售流程规范执行次数/年度目标销售流程规范执行次数，达成率100%为满分，每低5%扣除3分，最高扣除15分

客户投诉处理满意度

4.8分

客户投诉处理满意度评分/5，评分5分为满分，每低0.2分扣除2分，最高扣除10分

专业资格考试通过率

100%

实际通过专业资格考试次数/年度目标专业资格考试次数，达成率100%为满分，未通过一项扣除10分，最高扣除50分

持续学习时长

40小时

实际完成持续学习时长/年度目标持续学习时长，达成率100%为满分，每低4小时扣除2分，最高扣除20分

本考核表旨在全面评估保险代理人在寿险销售岗位上的绩效表现，涵盖业绩达成、客户开发与维护、团队协作与领导力、合规与专业能力四个维度。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并根据评分标准进行自评或由上级评分。权重分配已综合考虑各维度重要性，最终绩效得分将根据各维度得分及权重计算得出。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见