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保险行业保险代理人绩效考表核

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

月度保费收入达成率

40%

100%

按实际保费收入与目标保费收入的比例计分，比例越高得分越高。

季度业绩目标完成率

120%

按季度实际业绩与季度目标的比例计分，比例越高得分越高。

年度总保费收入

500万元

按年度实际总保费收入与年度目标的差额比例计分，差额越大得分越高。

新客户开发数量

20个

按实际开发新客户数量与目标数量的比例计分，比例越高得分越高。

续保率

85%

按实际续保率与目标续保率的比例计分，比例越高得分越高。

客户满意度

客户满意度评分

20%

4.5分

按客户满意度调查评分计分，评分越高得分越高。

客户投诉率

低于2%

按客户投诉率与目标投诉率的差额比例计分，差额越大得分越高。

客户留存率

90%

按客户留存率与目标留存率的比例计分，比例越高得分越高。

客户反馈处理及时率

100%

按客户反馈处理及时率与目标及时率的比例计分，比例越高得分越高。

客户推荐率

5个

按客户推荐数量与目标推荐数量的比例计分，比例越高得分越高。

合规与培训

合规操作符合率

20%

100%

按合规操作符合次数与总操作次数的比例计分，比例越高得分越高。

培训课程完成率

100%

按实际完成培训课程数量与目标完成数量的比例计分，比例越高得分越高。

继续教育学分达标率

100%

按实际获得继续教育学分与目标学分数量的比例计分，比例越高得分越高。

合规培训考核通过率

95%

按合规培训考核通过率与目标通过率的比例计分，比例越高得分越高。

业务合规检查通过率

100%

按业务合规检查通过次数与总检查次数的比例计分，比例越高得分越高。

团队协作与个人发展

团队协作贡献度

20%

积极参与团队活动，提供有效支持

由团队负责人根据实际表现进行评分，评价越高得分越高。

销售技巧提升

完成至少2次销售技巧培训并应用

由培训负责人根据培训评估和应用情况进行评分，评价越高得分越高。

个人品牌建设

参与至少3次行业交流活动

由部门负责人根据实际参与情况评分，评价越高得分越高。

目标客户维护

维护至少50个目标客户

按实际维护目标客户数量与目标数量的比例计分，比例越高得分越高。

个人成长计划完成率

100%

按个人成长计划完成情况与目标完成情况的比例计分，比例越高得分越高。

本考核表用于评估保险行业保险代理人的绩效表现，包含业绩达成率、客户满意度、合规与培训、团队协作与个人发展四个维度。请根据实际表现填写各项指标数据，并结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见