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保险产品经理客户维护绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户满意度提升

客户满意度调研得分

30%

85分

按调研得分比例计算，每增加1分，得分为该指标的1%，最高不超过满分。

客户投诉率降低

降低5%

以季度投诉率为基准，每降低1%，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户续保率提升

提升3%

以年度续保率为基准，每提升1%，得分为该指标的3%，最高不超过满分。

客户推荐率

达到15%

按客户推荐人数占比计算，每增加1%，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户回访完成率

95%

按实际完成回访的客户数与应回访客户数的比例计算，每增加1%，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户价值深度挖掘

交叉销售产品数量

25%

5个

每完成1个交叉销售，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户资产规模增长

增长10%

以年度客户资产规模增长率为基准，每增长1%，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

高价值客户占比

提升8%

以年度高价值客户占比为基准，每提升1%，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户增值服务参与率

达到20%

按参与增值服务的客户数占比计算，每增加1%，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户生命周期价值（LTV）提升

提升12%

以年度客户生命周期价值增长率为基准，每提升1%，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户关系维护效率

客户活动参与度

20%

80%

按客户参与活动的人数占比计算，每增加1%，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户问题解决时效

平均响应时间小于2小时

按客户问题平均解决时间计算，每提前1小时，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户专属服务覆盖率

覆盖50%的高价值客户

每覆盖1%的高价值客户，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户服务团队协作满意度

90分

按服务团队满意度调研得分比例计算，每增加1分，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户流失率控制

低于3%

以年度客户流失率为基准，每降低1%，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户关系维护创新

客户个性化服务方案数量

25%

10个

每设计并实施1个个性化服务方案，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户关系管理系统（CRM）使用率提升

提升15%

以年度CRM系统使用率增长率为基准，每提升1%，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户数字化互动体验优化

完成3次优化迭代

每完成1次优化迭代，得分为该指标的3%，最高不超过满分。

客户反馈机制完善度

建立并完善5个客户反馈渠道

每建立并完善1个客户反馈渠道，得分为该指标的2%，最高不超过满分。

客户关系维护创新项目成功率

成功实施2个创新项目

每成功实施1个创新项目，得分为该指标的3%，最高不超过满分。

本考核表旨在全面评估保险产品经理在客户维护方面的绩效表现。请根据各维度及指标的具体要求，结合实际工作情况，进行客观、公正的评分。权重分配为参考值，可根据公司实际情况进行调整。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见