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行业通用招标投标管理模板

一、适用范围与应用场景

企业生产设备、原材料等大宗货物采购；

办公场所装修、信息系统建设等工程项目；

咨询服务、物业运维、广告投放等服务类外包；

采购、国企采购等合规性要求较高的项目。

通过标准化管理，实现招标投标全流程可控、可追溯，提升采购效率与资金使用效益。

二、标准化操作流程指南

（一）项目需求确认与立项

需求梳理：由业务部门（如采购部、工程部）明确项目目标、标的物规格、数量、质量标准、交付时间及预算上限，形成《需求说明书》。

可行性论证：组织技术、财务、法务等部门对需求进行评估，重点审核预算合理性、技术可行性及合规性，出具《可行性研究报告》。

内部审批：根据项目金额及单位管理制度，提交至对应层级领导（如部门负责人、分管副总、总经理）审批，通过后启动招标流程。

（二）招标方式确定

根据《招标投标法》及单位内部规定，选择合适招标方式：

公开招标：适用于预算金额较大、潜在投标人较多的项目（如工程类项目预算超100万元），需在指定媒介发布招标公告。

邀请招标：适用于技术复杂、有特殊要求或受自然地域限制的项目，邀请3家及以上具备资质的单位参与，需经单位决策机构审批。

竞争性谈判/询价：适用于紧急采购或标的物规格标准不统一的项目，由采购部门与多家供应商分别谈判或询价后确定成交方。

（三）招标文件编制与审核

文件内容：包含招标公告、投标人资格要求、技术条款、商务条款、评标办法、合同主要条款及投标文件格式等。

资格要求：明确营业执照、相关资质证书（如ISO认证、行业准入许可）、财务状况、类似项目业绩等。

评标办法：采用综合评估法（技术、商务、价格权重分配）或最低评标价法，需量化评分标准，避免模糊表述。

审核流程：由业务部门编制后，提交法务部（审核合规性）、财务部（审核预算条款）、审计部（审核流程风险）会签，最终由招标负责人批准。

（四）招标信息发布与供应商邀请

信息发布：公开招标需在“中国招标投标公共服务平台”及单位官方平台发布公告，内容包括项目名称、招标编号、获取招标文件时间/地点、投标截止时间等，公告期不少于5日。

邀请供应商：邀请招标需向被邀请单位发出《投标邀请书》，附招标文件获取方式；竞争性谈判/询价需通过电话、邮件等方式联系3家及以上合格供应商。

（五）投标文件接收与资格审查

文件接收：在投标截止时间前，由专人接收投标文件，核对投标人名称、密封情况，填写《投标文件接收登记表》（详见模板三），并由投标人签字确认。

资格审查：分为资格预审（投标前审查资质）和后审（开标后审查），重点检查：

营业执照及资质证书是否在有效期内；

财务报表是否显示无重大亏损；

类似项目业绩是否满足招标文件要求。

资格审查不合格者，其投标文件按废标处理。

（六）开标与评标组织

开标流程：

组建开标小组（由采购部门、使用部门、监督人员组成，不少于3人）；

按招标文件规定时间地点公开开标，检查投标文件密封情况，当众拆封、宣读投标人名称、投标报价、工期等关键信息；

记录《开标记录表》，由投标人代表签字确认，如有异议需当场提出。

评标流程：

组建评标委员会（由技术、经济、法律专家组成，成员人数为5人以上单数，其中专家人数不得少于总人数的2/3，专家从评标专家库随机抽取）；

委员会独立评审，对照评标办法对投标文件打分（如技术方案30分、商务20分、价格50分），填写《评标打分表》（详见模板三）；

汇总评分结果，形成《评标报告》，推荐1-3名中标候选人，并注明推荐理由。

（七）中标公示与通知

公示：在单位官网及指定媒介发布《中标公示》，公示期不少于3日，内容包括中标候选人名称、投标报价、评审得分等，公示期内接受异议投诉。

通知：公示无异议后，向中标人发出《中标通知书》（详见模板三），同时将结果通知未中标人，退还其投标保证金（如有）。

（八）合同签订与履约管理

合同谈判：由业务部门、法务部门与中标人就合同条款（如付款方式、违约责任、验收标准）进行谈判，保证条款与招标文件一致。

合同审批：签订前提交至法务部、财务部审核，经单位负责人审批后，双方签字盖章，合同生效。

履约监督：合同执行过程中，由使用部门、采购部门跟踪履约情况（如进度、质量），按约定进行验收，填写《履约验收报告》，支付相应款项。

三、核心工具表格模板

（一）招标文件审批表

项目名称

招标编号

招标方式（公开/邀请/竞争性谈判）

招标内容

编制部门

编制人

编制日期

技术部意见

负责人签字：

日期：

财务部意见

负责人签字：

日期：

法务部意见

负责人签字：

日期：

招标负责人审批

签字：

日期：

（二）投标报名登记表

投标单位名称

统一社会信用代码

联系人

联系方式

电子邮箱

投标资质（如：建筑工程一级）

有效期至

类似项目业绩（近3年）

项目名称、金额、时间

报名日期

报名人签字