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银行个人理财经理绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业绩达成率

客户资产管理规模（AUM）

40%

5000万元

按实际完成金额与目标的比例计算得分，例如：目标完成率为100%得满分，完成率每低10%扣5分，最低得0分。

新增客户数量

20人

按实际新增客户数与目标的比例计算得分，例如：目标完成率为100%得满分，完成率每低10%扣5分，最低得0分。

理财产品销售额

3000万元

按实际销售额与目标的比例计算得分，例如：目标完成率为100%得满分，完成率每低10%扣5分，最低得0分。

客户满意度评分

4.5分（满分5分）

按实际评分与目标的差值计算得分，例如：评分每低0.1分扣2分，最低得0分。

合规操作次数

100%

每出现一次违规操作扣10分，直至扣完为止。

客户关系维护

客户留存率

25%

85%

按实际留存率与目标的比例计算得分，例如：目标完成率为100%得满分，完成率每低5%扣5分，最低得0分。

客户流失率

≤5%

按实际流失率与目标的差值计算得分，例如：流失率每高于目标0.5%扣5分，最低得0分。

客户投诉次数

0次

每出现一次投诉扣5分，直至扣完为止。

客户推荐率

30人

按实际推荐人数与目标的比例计算得分，例如：目标完成率为100%得满分，完成率每低10%扣5分，最低得0分。

客户活动参与度

80%

按实际参与度与目标的比例计算得分，例如：目标完成率为100%得满分，完成率每低5%扣5分，最低得0分。

团队协作与培训

团队任务完成率

20%

90%

按实际完成率与目标的比例计算得分，例如：目标完成率为100%得满分，完成率每低5%扣5分，最低得0分。

新员工培训覆盖率

100%

未完成培训的员工每增加1人扣5分，直至扣完为止。

团队会议参与率

95%

按实际参与率与目标的比例计算得分，例如：目标完成率为100%得满分，参与率每低5%扣5分，最低得0分。

团队知识分享次数

10次

按实际分享次数与目标的比例计算得分，例如：目标完成率为100%得满分，完成率每低10%扣5分，最低得0分。

团队绩效改进建议采纳率

80%

按实际采纳率与目标的比例计算得分，例如：目标完成率为100%得满分，采纳率每低5%扣5分，最低得0分。

职业素养与合规

合规培训完成率

15%

100%

未完成培训的员工每增加1人扣5分，直至扣完为止。

业务操作准确性

98%

按实际准确率与目标的差值计算得分，例如：准确率每低0.5%扣5分，最低得0分。

客户投诉处理效率

24小时内

每延迟处理1小时扣2分，直至扣完为止。

行业规范遵守情况

100%

每出现一次违规行为扣10分，直至扣完为止。

个人学习提升时间

每月20小时

按实际学习时间与目标的比例计算得分，例如：目标完成率为100%得满分，完成率每低10%扣5分，最低得0分。

本考核表用于评估银行个人理财经理的绩效表现，涵盖业绩达成、客户关系维护、团队协作与培训、职业素养与合规四个维度。请根据实际工作表现填写各项指标数据，并结合评分标准进行打分。最终得分=各维度得分×权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见