跨区域展业与增员限制合规需求说明.pptx

跨区域展业增员限制需求

针对所有和谐代理人

重要说明1、0423合规需求不变，仍暂时不管产险产品合规限制；2、此需求涉及搭伙普通版和基本法版本代理人。

普通版增加展业区域限制提示：新基本法版已有此提示，在普通版也增加此提示，提示位置同新基本法版。（注：分享出去的产品链接不带提示话术）代理人展业区域限制两处提示语保持一致，执业区域为省则展示为省，执业区域为市则展示为市（如唐山市）；特殊情况：执业区域为江苏，展示为江苏省（不含苏州、常州）；执业区域为浙江，展示为浙江省（不含宁波）；执业区域为广东，展示为广东省（不含深圳）；执业区域为山东，展示为山东省（不含青岛）；执业区域为河北，展示为河北省（不含唐山）；执业区域为辽宁，展示为辽宁省（不含大连）；执业区域为福建，展示为福建省（不含厦门）话术修改为：您的执业地区在#执业地区#，根据《保险专业代理机构监管规定》文件要求，请您在执业地区内推广。话术修改为：您的执业地区在#执业地区#，根据《保险专业代理机构监管规定》文件要求，请您在执业地区内展业。

1、增加增员限制：A地区代理人增员的用户，在升级为代理人时，限制执业区域为A地区（在增员对象选择执业区域时限制）代理人增员区域限制A地区是省，则限制省；A地区是市，则限制省和市（如唐山代理人增员的代理人，执业地区只能选择河北省唐山市）。特殊情况：代理人的执业区域为江苏，则限制增员对象执业区域省为江苏省，市不含苏州、常州；代理人的执业区域为浙江，则限制增员对象执业区域省为浙江省，市不含宁波；代理人的执业区域为广东，则限制增员对象执业区域省为广东省，市不含深圳；代理人的执业区域为山东，则限制增员对象执业区域省为山东省，市不含青岛；代理人的执业区域为河北，则限制增员对象执业区域省为河北省，市不含唐山；代理人的执业区域为辽宁，则限制增员对象执业区域省为辽宁省，市不含大连；代理人的执业区域为福建，则限制增员对象执业区域省为福建省，市不含厦门

您的执业地区在#执业区域#，根据《保险专业代理机构监管规定》文件要求，请您在执业区域内增员代理人。执业区域为省的展示省，执业区域为市的展示市特殊情况：执业区域为江苏，展示为江苏省（不含苏州、常州）；执业区域为浙江，展示为浙江省（不含宁波）；执业区域为广东，展示为广东省（不含深圳）；执业区域为山东，展示为山东省（不含青岛）；执业区域为河北，展示为河北省（不含唐山）；执业区域为辽宁，展示为辽宁省（不含大连）；执业区域为福建，展示为福建省（不含厦门）2、增员区域提示：