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保险业务顾问保单销售及客户服务能力考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保单销售额

40%

100万元

按实际销售额占目标的百分比评分，如100%及以上得满分，低于90%则每低1%扣2分，最低得分为0分

新客户签约数量

20个

按实际签约数量占目标的百分比评分，如100%及以上得满分，低于90%则每低1%扣2分，最低得分为0分

续保率

85%

按实际续保率占目标的百分比评分，如100%及以上得满分，低于90%则每低1%扣2分，最低得分为0分

高价值保单占比

30%

按实际高价值保单销售额占总销售额的百分比评分，如100%及以上得满分，低于90%则每低1%扣2分，最低得分为0分

客户推荐率

3个

按实际客户推荐数量占目标的百分比评分，如100%及以上得满分，低于90%则每低1%扣2分，最低得分为0分

客户服务质量

客户满意度评分

30%

4.5分（满分5分）

按实际评分占目标的百分比评分，如100%及以上得满分，低于90%则每低0.1分