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银行个人业务客户经理业务拓展绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

客户开发数量

新增有效客户数

30%

20

按实际新增有效客户数量计算，每完成1个目标客户得20分，最高得100分，未完成部分按比例折算。

潜在客户转化率

30%

按潜在客户转化为有效客户的比例计算，每高于目标率1个百分点得5分，最高得25分，未达标部分按比例折算。

客户推荐数量

10

按客户推荐转化的有效客户数量计算，每完成1个推荐客户得10分，最高得50分，未完成部分按比例折算。

重点客户开发数

5

按开发的高净值客户数量计算，每完成1个重点客户得15分，最高得75分，未完成部分按比例折算。

渠道拓展数量

3

按新增合作渠道数量计算，每完成1个渠道得10分，最高得30分，未完成部分按比例折算。

业务产品销售

存款业务完成率

35%

1000万元

按实际完成存款业务量计算，每完成100万元得10分，最高得100分，未完成部分按比例折算。

贷款业务完成率

500万元

按实际完成贷款业务量计算，每完成50万元得10分，最高得100分，未完成部分按比例折算。

理财业务销售额

200万元

按实际完成理财业务销售额计算，每完成20万元得10分，最高得100分，未完成部分按比例折算。

保险业务完成率

100万元

按实际完成保险业务销售额计算，每完成10万元得10分，最高得100分，未完成部分按比例折算。

中间业务收入

50万元

按实际完成中间业务收入计算，每完成5万元得10分，最高得100分，未完成部分按比例折算。

客户关系维护

客户满意度

20%

90分

通过客户满意度调查计算，每高于目标1分得2分，最高得20分，未达标部分按比例折算。

客户流失率

5%

按客户流失比例计算，每低于目标率1个百分点得4分，最高得20分，未达标部分按比例折算。

客户活跃度

80%

按客户活跃度指标计算，每高于目标率1个百分点得2分，最高得20分，未达标部分按比例折算。

客户投诉处理

100%

按客户投诉处理及时率和满意度计算，每完成1个投诉并达标的得5分，最高得50分，未达标部分按比例折算。

客户分层管理

3类

按客户分层管理覆盖率计算，每完成1类客户得6分，最高得30分，未完成部分按比例折算。

合规与风险控制

业务合规率

15%

100%

按业务操作合规性计算，每出现1次不合规扣5分，最高扣75分，未扣完部分按比例折算。

风险事件发生率

0

按风险事件发生率计算，每发生1次风险事件扣10分，最高扣50分，未扣完部分按比例折算。

反洗钱合规

100%

按反洗钱操作合规性计算，每出现1次不合规扣5分，最高扣75分，未扣完部分按比例折算。

培训参与度

100%

按合规培训参与率计算，每低于目标率1个百分点扣3分，最高扣45分，未扣完部分按比例折算。

内部审计通过率

100%

按内部审计通过率计算，每出现1次不通过扣10分，最高扣50分，未扣完部分按比例折算。

本考核表旨在全面评估银行个人业务客户经理在业务拓展方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终汇总计算总分。考核结果将作为绩效奖金、晋升等关键依据。请确保数据真实、准确。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见