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AIDC发电专题报告：
北美缺电逻辑持续演绎，相关投资线索再梳理
2026年2月9日
核心观点
◆北美缺电现状是AI电力需求的非线性增长和电网基建老化之间的矛盾。需求端，美国AIDC项目激增导致美国电力需求非
线性增长。供给端，2025年总量供应短期基本满足需求，但长期来看，美国供给端面临稳定供应总量下滑区域性缺电
困境。（1）稳定供应量下滑：电网普遍老化，停电频
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