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银行理财顾问资产配置绩效考评表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

资产配置方案质量

方案合规性

35%

100%

完全符合监管要求得满分，每出现一次合规问题扣5%分数。

客户风险偏好匹配度

90%

客户风险偏好与方案匹配度达90%以上得满分，每低1%扣2%分数。

产品多样性

5种

方案包含5种或以上不同类型产品得满分，每少1种产品扣5%分数。

收益预期准确性

85%

方案收益预期与实际收益偏差不超过15%得满分，偏差每超1%扣2%分数。

方案说明清晰度

95%

方案说明清晰易懂，客户理解度达95%以上得满分，每低1%扣2%分数。

客户满意度

客户满意度评分

30%

4.5分

客户满意度评分达4.5分及以上得满分，每低0.1分扣6%分数。

客户投诉率

0

无客户投诉得满分，每出现1次有效投诉扣10%分数。

客户留存率

80%

客户留存率达80%及以上得满分，每低1%扣2.5%分数。

客户增户数

20户

当期新增客户数达20户得满分，每少1户扣5%分数。

客户回