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保险业务经理业绩分析绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

月度保费收入

40%

100万元

按实际保费收入与目标值的比例计算得分，比例越高得分越高，最低得分为0分。

新单签约数量

50单

按实际签约数量与目标值的比例计算得分，比例越高得分越高，最低得分为0分。

续保率

85%

按实际续保率与目标值的比例计算得分，比例越高得分越高，最低得分为0分。

高价值保单占比

30%

按高价值保单（年保费超过10万元）占总保费收入的比例计算得分，比例越高得分越高，最低得分为0分。

客户满意度

90分

按客户满意度调查得分计算得分，得分越高得分越高，最低得分为0分。

客户关系维护

客户流失率

25%

5%

按实际客户流失率与目标值的比例计算得分，比例越低得分越高，最高得分为100分。

客户拜访频率

每月至少10次

按实际拜访频率与目标值的比例计算得分，比例越高得分越高，最低得分为0分。

客户投诉处理

100%

按客户投诉在规定时间内解决的比例计算得分，100%得满分，未达标的按比例扣分。

客户推荐率

20%

按通过客户推荐带来的新客户数量占总新客户数量的比例计算得分，比例越高得分越高，最低得分为0分。

客户关系管理系统（CRM）使用率

95%

按实际CRM系统录入和更新数据的完整性与及时性计算得分，比例越高得分越高，最低得分为0分。

团队管理与协作

团队保费收入贡献

20%

200万元

按团队实际保费收入与目标值的比例计算得分，比例越高得分越高，最低得分为0分。

团队新人留存率

80%

按团队新入职员工在一年内的留存比例计算得分，比例越高得分越高，最低得分为0分。

团队培训参与度

100%

按团队成员参与公司或团队组织的培训的比例计算得分，100%得满分，未达标的按比例扣分。

跨部门协作效率

90分

按与销售、市场、客服等部门的协作顺畅度和效率进行评分，得分越高得分越高，最低得分为0分。

团队目标达成率

90%

按团队整体业绩目标（如保费收入、新单数量等）的达成比例计算得分，比例越高得分越高，最低得分为0分。

市场拓展与品牌建设

新市场开发数量

15%

2个

按实际开发并成功进入的新市场数量计算得分，每个新市场得25分，最高得分为50分。

市场活动参与度

100%

按实际参与公司组织的市场活动的次数与计划参与次数的比例计算得分，100%得满分，未达标的按比例扣分。

社交媒体影响力

500粉丝增长

按负责的社交媒体账号在考核期内粉丝增长的数量计算得分，增长越多得分越高，最低得分为0分。

客户品牌推荐

30例

按考核期内收到客户主动推荐的品牌案例数量计算得分，每例得10分，最高得分为300分。

行业会议参与

2次

按实际参与行业会议的次数计算得分，每次得50分，最高得分为100分。

本考核表用于评估保险业务经理在考核期内的业绩表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，最终得分由各维度加权汇总得出。各指标的目标值需根据公司实际情况进行调整，确保目标具有挑战性和可达成性。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见