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原研究支行员工报考的会议记录

2023年11月15日星期二14:00-17:30

地点：XX支行三楼会议室

主持人：支行行长王XX

参会人员：支行领导班子成员（副行长李XX、张XX）、人力资源部全体成员（经理陈XX、专员吴XX、赵XX）、各网点负责人（营业部主任刘XX、XX路网点主任周XX、XX新区网点主任郑XX）、员工代表（涵盖柜员、客户经理、信贷员、大堂经理等岗位共18人）

记录人：综合管理部孙XX

【会议开场】

王XX行长：今天把大家召集起来，主要是围绕今年上级行下发的《关于2024年度员工职业资格与学历提升报考工作的通知》（XX银发〔2023〕287号）展开专题讨论。前两周人力资源部已经通过OA系统和线下公告栏传达了文件精神，但考虑到部分同事对报考条件、流程细节以及行内支持政策仍有疑问，今天我们开个“面对面”的沟通会，把问题摆出来、把政策讲透彻、把支持措施定具体。先请人力资源部陈经理详细解读文件核心内容，之后大家自由发言，有问题当场提，相关部门现场回应。

【政策解读环节】

人力资源部经理陈XX：首先，我先梳理文件重点。今年报考分为两类：一类是职业资格证书（如AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、信贷分析师等），另一类是学历提升（包括专升本、在职研究生）。两类报考均适用行内支持政策，但具体条件略有差异。

第一，报考基本条件

职业资格类：要求在本岗位工作满2年（客户经理岗可放宽至1年），近2年绩效考核为“良好”及以上，无重大操作风险或合规问题记录；学历提升类：要求在职满3年（柜员岗因岗位流动性较大，可放宽至2年），报考专业需与现岗位或未来发展方向相关（如金融、会计、风险管理等），需提交《学历提升职业发展规划书》。

第二，报考流程

1.个人申请（11月20日前提交《报考申请表》至人力资源部）；

2.网点初审（网点负责人签字确认工作表现及岗位匹配性，11月25日前反馈）；

3.支行复审（人力资源部联合合规部、内控部核查绩效与合规记录，12月1日前公示通过名单）；

4.考试报名（通过人员需在12月10日前完成外部机构报名，行内同步备案）；

5.考试及结果反馈（2024年考试结束后1个月内提交成绩证明，未通过者需提交复盘报告）。

第三，行内支持措施

1.费用报销：职业资格类考试通过后全额报销报名费、教材费（最高5000元/人/年）；学历提升类按学年报销学费（本科阶段80%、研究生阶段70%，需毕业后在支行服务满3年，未满服务期离职需按比例返还）。

2.时间保障：备考期间每月可申请2个工作日“学习假”（需提前3天报备，不影响全勤奖）；考试当日可调整排班，确保参考时间；参加外部培训需占用工作时间的，按正常出勤计算。

3.资源支持：人力资源部将联合零售金融部、公司金融部组建“备考互助小组”，由已持证的业务骨干担任导师（如AFP持证人张XX、CFP持证人林XX），每月组织2次线上+线下辅导；统一购买电子题库、联系外部机构提供优惠课程（经测算，课程费用可节省30%）。

4.激励关联：持相关证书者在岗位晋升、绩效考核中可获得额外加分（如AFP证书加2分/年、CFP加3分/年，直接影响季度绩效系数）；学历提升毕业后，本科可享受技术序列“助理级”待遇，研究生可享受“中级”待遇（与岗位职级挂钩）。

需要特别说明的是，今年上级行新增“青年员工专项名额”：30岁以下、入行5年内的员工报考职业资格，可优先获得学习假和导师资源；学历提升类中，报考与数字金融、普惠金融相关专业的，学费报销比例再提高5%。

【员工提问与讨论环节】

营业部柜员吴XX（25岁，入行2年）：我想报考AFP，但听说考试内容涉及投资、保险、税务，我平时主要做柜面业务，担心专业知识不够。另外，学习假如果和网点排班冲突怎么办？

陈XX经理：AFP考试确实需要综合金融知识，但我们的备考小组会针对不同岗位设计培训内容。比如柜面人员重点补投资和税务模块，由零售金融部的产品经理做案例讲解（比如近期热销的理财、保险产品如何对应考试知识点）。关于学习假，网点负责人在排班时需优先保障参考员工需求，确因特殊情况（如月末结算、突击检查）无法调整的，可申请“补假”（当月内使用），人力资源部会跟进落实。

XX路网点客户经理周XX（32岁，入行5年）：我计划考信贷分析师，这个证书对我做小微贷款有帮助吗？另外，听说去年有同事没通过考试，行里要求写复盘报告，会不会影响绩效考核？

信贷管理部张XX副行长补充：信贷分析师证书是银保监会认可的专业资质，重点考察信贷风险识别、客户评级、贷后管理等能力，与小微贷款“短、频、快”的特点高度契合。我行今年小微贷款增量目标是2个亿，急需懂风险、会分