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保险代理人与业务拓展业绩评估表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入周期

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

业务业绩达成率

个人保费收入

40%

100万元

按实际完成保费收入与目标的比例计分，每完成10万元加10分，最高100分。

新单件数

50件

每完成10件加20分，最高100分。

续保率

80%

每高1%加5分，最高100分。

高价值保单占比

30%

每高1%加5分，最高100分。

客户满意度评分

4.5分（满分5分）

每高0.1分加20分，最高100分。

客户开发与管理

新增有效客户数

25%

20个

每完成5个加25分，最高100分。

客户留存率

85%

每高1%加5分，最高100分。

客户转化率

15%

每高1%加10分，最高100分。

客户关系维护频次

每月至少4次

每多1次加10分，最高100分。

客户投诉率

低于5%

每低1%加20分，最高100分。

市场拓展与活动参与

参与市场活动次数

20%

10次

每完成2次加20分，最高100分。

活动带来的新客户数

5个

每完成1个加