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算电协同下的转债投资机会.docx

算电协同下的转债投资机会.docx

    内容目录

    一、政策催化下的产业机会 3

    二、算力与电力的供需缺口支撑长期逻辑 6

    需求端：算力用电快速增长，电力约束与成本压力凸显 6

    供给端：传统电力供给约束凸显，算电协同成为破局关键 6

    三、算电协同概念转债推荐 8

    强制配储及储能系统集成方向 12

    绿电消纳及电网柔性调节方向 13

    风险提示 15

    图表目录

    图表1：2023-2026年算电协同相关国家政策梳理 3

    图表2：八大算力枢纽节点及清洁能源富集区算电协同先行先试实施情况 4

    图表3：电力设备行业市净率（2016.03-2026.03） 5

    图表4：电力设备行业与其他可比行业市净

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