主题风向标5月第1期-科技领航：补短板与新基建协同发力.docx

目录

一、主题温度计：热点主题交易热度维持平稳，PTA/锂电/国产半导体主题领涨，光纤等通信主题回调 3

二、本期重点推荐主题：六网新基建/国产算力/能源转型/商业航天 4

主题一：六网新基建 政治局会议系统阐述，看好新型电网/算力网/新一代通信网/城市地下管网/物流网/水网

等新基建 5

主题二：国产算力 DeepSeek-V4预览版上线并开源，Agent与推理性能领先，对国产GPU适配形成正反

馈，看好受益国产大模型全球应用增长的国产算力产业链 6

主题三：能源转型 双碳综合评价考核办法落地，国内锂电排产超预期，看好锂电、储能与电力电网基础设

施 8

主题四：商业航天 商业航