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三棵树首次覆盖深度报告：零售新业态差异化突围，抢占存量市场.docx

三棵树首次覆盖深度报告：零售新业态差异化突围，抢占存量市场.docx

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    内容目录

    投资要点 5

    关键假设 5

    区别于市场的观点 5

    股价上涨催化剂 6

    估值与目标价 6

    三棵树核心指标概览 7

    一、公司简介：国产涂料龙头，零售战略转型显成效 8

    公司介绍：中国民族涂料第一品牌，绿色建材一体化企业 8

    股权结构：呈现集中度高与稳定态势，多期员工持股计划强化利益共同体 9

    主营业务：以建筑涂料为核心延伸产业链，渠道主轴重构成效显著 10

    二、行业分析：需求受益于旧房重涂，集中度持续提升 11

    新房涂装切向旧房翻新，建筑涂料需求有望逐步企稳回升 11

    我国建筑涂料市场竞争格局较为分散，头部品牌市占率有望进

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