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销售客户跟进台账管理方案

我做企业销售管理快十年了，这些年踩过最多的坑，十有八九跟客户跟进记录乱糟糟脱不开关系。要么是销售把客户信息记在私人笔记本或者手机备忘录里，一走人客户线索就全断了；要么是跟进记录写得含糊笼统，新人接盘连之前聊到哪一步都搞不清，说错话得罪客户丢了单；要么就是答应了客户回头对接，转头就忘在脑后，等想起来人家已经跟竞品签了合同。前前后后丢了几十个能成的订单之后，我带着团队一点点磨出了这套销售客户跟进台账管理方案，用了快两年，团队的客户流失率降了四成多，成单率提了两成，确实好用，现在把完整方案整理出来。

1方案制定的背景与目标

1.1方案制定的核心背景

我刚做销售管理那几年，我们团队一直是销售各自管各自的客户，没有统一的台账管理要求，大家的记录习惯千差万别。有的销售记性好说不用写，全靠脑子记；有的习惯把信息存在私人微信收藏里，离职了直接把账号带走；还有的写在本子上，字乱得自己都认不清。不出问题还好，一出问题就是大问题。我还记得好几年前，有个业绩不错的销售突然提离职，手里攥着十二个意向客户，我们最后只拿到五个不全的联系方式，剩下七个连对接人全名都凑不齐，最后只成了一个单，剩下的全黄了。那时候我就意识到，客户从来不是销售的私人资产，是公司的核心资产，没有统一规范的台账管理，就是把公司的命门捏在别人手里，太被动了。

除此之外，没有规范的台账，我们做管理的也没法掌握真实