2026年基金培训会交流中心工作计划.docxVIP

2026年基金培训会交流中心工作计划

一、工作总目标

2026年，基金培训会交流中心将围绕“专业赋能、风险防控、生态共建”三大核心方向，聚焦公募基金、私募基金、养老目标基金、ESG主题基金四大重点领域，全年计划举办线下培训24场、线上直播课程48期、行业主题交流活动12场，覆盖基金从业人员不少于1.2万人次、普通投资者不少于8万人次，培训考核通过率不低于90%，从业人员合规执业率提升至98%以上，投资者基金投资平均持有周期较2025年提升15%，力争打造国内领先的基金行业专业化交流与人才培养平台，为基金行业高质量发展提供智力支撑与人才保障。

二、核心工作模块及具体安排

（一）分层分类培训体系建设

针对不同受众群体的差异化需求，搭建“从业人员专业能力提升+投资者教育”双轨培训体系，实现培训内容的精准匹配与高效触达。

1.从业人员进阶培训板块

新入职人员合规筑基班：每季度举办1期，全年共4期，每期招收学员100人，面向基金公司、第三方销售机构入职不满1年的客户经理、产品运营人员。课程设置涵盖《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《基金从业人员执业行为准则》等核心法规解读（占比40%）、基金产品基础知识（占比30%）、投资者适当性管理实操（占比20%）、职业道德与反洗钱工作规范（占比10%）。培训采用“3天线下集中授课+1个月线上习题巩固”模式，邀请证监会地方监管局工作人员、基金