08_医美咨询师美容顾问工作交接清单.docxVIP

医美咨询师/美容顾问工作交接清单

姓名：________岗位：医美咨询师/美容顾问

入职/离职日期：____年__月__日交接日期：____年__月__日

交接类别

交接内容

完成情况（√/×）

备注

一、客户资料

负责客户名单、联系方式、消费记录

□

未消费完的项目、卡项余额、次数

□

客户术后恢复情况、回访时间

□

待跟进客户、意向客户、到店预约

□

客户投诉、纠纷处理进度

□

客户喜好、禁忌、特殊要求说明

□

二、项目业绩

已成交未做项目明细

□

未结提成、业绩核算情况

□

项目价格、优惠活动、提成标准

□

医生、护士、治疗师对接安排

□

三、账号物品

工作微信、企业微信客户号

□

CRM系统、客户管理系统账号

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客户档案、病历、治疗单

□

未报销的费用、客户欠款

□

四、待办事项

近期预约到店客户名单

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待回访客户及回访时间

□

待成交意向客户跟进进度

□

客诉、纠纷处理注意事项

□

移交人签字：

接交人签字：

监交人签字：

联系电话：

联系电话：

部门负责人：

交接日期：年月日

交接日期：年月日

交接日期：年月日

说明：1.交接时请逐项核对，完成一项打√，未完成项在备注中说明；2.所有资料、物品、账号交接清楚后再签字；3.签字后出现交接不清问题由接交人负责，交接前遗留问题由移交人负责。