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银行客户活动评分细则模板

本细则适用于全行范围内所有面向零售客户、普惠小微客户开展的线下活动（含厅堂营销、主题沙龙、异业联盟、路演宣讲、专场对接等）及线上活动（含直播、社群营销、线上互动等），所有对外客户活动均需按照本细则完成评分，评分结果与主办团队绩效、支行零售考核直接挂钩。

一、评分基本原则

1.客观公正原则：评分全程以量化数据为核心依据，所有指标均明确计算规则与评分标准，避免主观判断，评分过程留存完整佐证材料，可追溯可核查。

2.导向性原则：评分指标设置围绕获客、活客、留客、价值提升的核心目标，引导各单位聚焦活动质效，避免形式主义活动。

3.差异化适配原则：针对不同类型的活动支持动态调整指标权重，兼顾不同活动的目标属性。

4.闭环管理原则：评分覆盖活动筹备、执行、转化、复盘全流程，形成完整的活动管理闭环，实现活动质量持续优化。

二、评分主体与周期

评分工作组由零售金融部、合规部、运营管理部、财富管理部各指派1名正式工作人员组成，负责全行客户活动的评分统筹、材料核查、结果公示等工作。活动结束后2个工作日内主办单位提交自评材料，工作组3个工作日内完成初评，2个工作日公示期后1个工作日内完成异议复核并出具最终评分结果，所有评分档案留存不少于2年。

三、核心评分指标体系（百分制）

（一）活动筹备与合规性（20分）

本维度重点考核活动前期准备的规范性、精准度与风险防控能力，所有评分项均