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宏观经济深度报告：黄油与大炮——新政策框架下的资产逻辑.docx

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    内容目录

    TOC\o1-1\h\z\u经济：分化的启示 4

    政策：迈向“顺周期” 6

    资产：两头吃香 9

    风险提示 11

    图表目录

    图1：2025年末以来，美国算力相关硬件投资飙升 5

    图2：带动主要经济体景气度跨越荣枯线，但近期有所放缓 5

    图3：我国外需受带动高增，与消费等内需K型背离 5

    图4：另一种K型：美国大众信心低迷，但消费不减 5

    图5：“两头在外”，利润大头不在国内 6

    图6：中美在AI产业链中优势错位 6

    图7：今年上半年我国进口高增主要来自算力相关产品 6

    图8：2021年上半年进口高增主要是初级品 6

    图9：

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