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- 2026-09-03 发布于北京
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1.长鑫科技：持续升级，营运健康5
1.1资深半导体管理背景，自主跳代研发5
1.2经营治理：三大经营主体，无控股股东6
1.3IDM模式：产品迭代清晰，重磅客户渗透7
1.4健康收入结构体现持续升级，营运效率健康7
2.市场：下游拓展，AI增量，追赶全球10
2.1竞争情况：以DRAM为起点，追赶全球三领军10
2.2市场空间：来自国产供给与下游拓展12
2.3AI增量与“价格窗口”14
3.盈利预测和估值分析15
3.1收入与利润预测15
3.2估值分析，给予“买入”评级16
3.3
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