电力设备及新能源行业2026年半年报综述：景气兑现但压低估值，寻找需求的积极变量.pptx

核心观点：等待需求提升的变量出现 ;核心观点：关注高景气低估值环节;基本面综述：锂电储能景气度延续;股票池：板块股票池构成 ;;;;;;;;;;;;风电：新增供给整体温和;;;;投资建议：关注高景气低估值环节;;;;;持仓分析：2026Q2机构持仓依然以绩优龙头为主;;;;;;;;;;;;储能：全球需求共振，关注非欧美市场机遇;39;;;美国：颁布FCC电力设备进口禁令，后续看细则制定;美国市场：今年1-7月份新增容量同比基本持平，后续项目规划体量大;;;46;47;;;50;2026年初至今，风电指数、海上风电指数均【跑输】沪深300指数;风电分环节、公司业绩复盘：风机公司上半年业绩整体