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富乐德深度报告：以净致远，以瓷载道.docxVIP

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  • 2026-09-17 发布于北京
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富乐德深度报告：以净致远，以瓷载道.docx

    目录

    富乐德：以净致远，以瓷载道 4

    双赛道布局的平台型公司 4

    股权结构稳定 5

    利润高增，规模效应下利润率有望持续改善 5

    从洗净业务到综合服务体系 8

    洗净业务下游高景气，需求随制程升级 8

    行业技术壁垒较高，市场格局稳定 12

    形成一站式解决方案 14

    陶瓷基板：AI拉动需求提升 17

    市场集中度高，客户粘性打造护城河 17

    DCB：市场逐步好转 18

    AMB：碳化硅拉动需求 19

    DPC：光模块带来高增速 21

    产能持续扩张，收入释放可期 22

    盈利预测与投资建议 23

    盈利预测假设与业务拆分 23

    费用率预测

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