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银行业务顾问金融产品营销KPI考核表

评估项目

评估要素

权重

分值

具体内容

自评分

上级领导考评分

合计平均

客户关系管理

客户满意度

25%

5

评估客户对银行业务顾问服务的满意度，包括服务态度、专业能力、沟通效果等方面。

客户关系管理

客户留存率

25%

5

计算在一定时间范围内客户流失的比例，反映银行业务顾问维护客户关系的能力。

客户关系管理

客户投诉率

25%

5

统计客户对银行业务顾问服务的投诉数量，反映服务质量。

客户关系管理

客户拓展数量

25%

5

统计在一定时间范围内新拓展的客户数量，反映银行业务顾问的市场开拓能力。

客户关系管理

客户关系维护活动

25%

5

评估银行业务顾问在维护客户关系方面的活动数量和效果。

产品销售业绩

产品销售数量

25%

5

统计在一定时间范围内销售各类金融产品的数量，反映银行业务顾问的销售业绩。

产品销售业绩

产品销售金额

25%

5

统计在一定时间范围内销售各类金融产品的总金额，反映银行业务顾问的销售业绩。

产品销售业绩

高净值客户产品销售

25%

5

评估银行业务顾问针对高净值客户的销售业绩。

产品销售业绩

产品销售增长率

25%

5

计算产品销售金额的增长率，反映银行业务顾问的市场竞争力。

产品销售业绩

客户产品组合满意度

25%

5

评估客户对银行业务顾问推荐的产品组合的满意度。

市场活动参与度

市场活