保险顾问月报模板.docxVIP

保险顾问团队2026年10月工作月报

一、本月工作概述

本月团队围绕四季度开门红蓄客与期交保费冲刺两条主线开展工作，重点抓新单期交转化、客户拜访量提升和新人留存三项任务。全月实现新单保费186.4万元，达成月度目标103.6%，环比增长8.2%；其中期交保费142.6万元，占新单保费的76.5%，较上月提升4.1个百分点。客户经营方面，全队累计有效拜访1268人次，人均63.4人次，转介绍客户96位，新增有效客户214位。队伍人力20人，本月新增2人、脱落1人，13个月留存率78.6%。整体看，业绩进度符合预期，但趸交占比偏高、新人产能不足两个问题仍需在下月重点解决。

表1本月核心指标完成情况

指标

月度目标

实际完成

完成率

环比变化

新单保费（万元）

180.0

186.4

103.6%

+8.2%

期交保费（万元）

135.0

142.6

105.6%

+12.4%

有效拜访量（人次）

1200

1268

105.7%

+6.1%

新增有效客户（位）

200

214

107.0%

+9.7%

转介绍客户（位）

80

96

120.0%

+21.5%

期末人力（人）

20

20

100.0%

持平

13个月留存率

80.0%

78.6%

98.3%

-1.4个百分点

二、核心指标完成情况

从保费结构看，本月新单