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保险顾问5月份工作总结

2026年5月1日—5月31日

保险顾问

2026年6月2日

目录

TOC\h\o1-320288保险顾问5月份工作总结 1

20801一、月度工作概况 1

26829二、客户服务与续期保全完成情况 1

24131.续期与保全核心指标 1

291742.客户经营与活动量 2

6287三、存在的问题与原因分析 2

14951.续期保费存在缺口 2

219462.服务动作偏被动，主动经营不足 2

117943.新单开拓与客户服务的时间分配失衡 3

24434四、经验与反思 3

9412五、6月份工作计划 3

保险顾问 月度工作总结

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保险顾问5月份工作总结

一、月度工作概况

5月份本人围绕客户服务与续期保全这一核心职责开展工作，全月累计服务在册客户186人，完成保单保全服务事项94件，协助客户办理理赔报案12起，续期保费应收合计38.6万元，实收36.2万元，月度续期保费达成率93.8%，件数继续率91.2%。从工作节奏看，5月处于二季度承上启下的关键节点，既承接了4月集中缴费期的服务压力，也为6月年中考核做客户铺垫，整体工作以“稳住存量、做深服务、控制退保”为主线。

本月工作重心较前期有所调整。前期以新单开拓为主，5月则把主