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KPI管理概要 ——企划人员新人培训教程 KPI和KPI管理 无处不在的KPI KPI式的会议 以关键业绩指标为基础的寿险管理系统（简称关键业绩指标管理系统）是以关键业绩指标为工具，从业绩评价、分析与计划、汇报与指导等三方面实现规范运作，促进经营管理水平全面提升的一种管控体系 关键业绩指标管理系统一般包括总公司寿险对二级机构总经理室的关键业绩指标管控和二级机构总经理室对本机构各业务、后勤部门和所属三级机构总经理室的关键业绩指标管控两个层次 提供业绩评价和指标预警的基本依据 通过各职能部门及企划部对该部门当期KPI指标的计量、比较和分析，总经理室将对业务部门的业绩状况和后勤部门的总体服务质量状况以及三级机构的总体经营状况做出评价。企划部门对各职能部门的KPI状况及时预警 作为各部门分析与计划重要基础 各部门根据KPI状况真实分析取得进步的经验和出现问题的原因、分析内外经营环境的变化 围绕提高和改善KPI制定工作目标、制定解决问题、达成目标的行动方案和实施步骤 成为各级之间汇报和指导工作的共同平台 下级对上级及时汇报工作成绩、存在的问题和工作计划 上级对下级的工作进行指导 KPI的作用 KPI的作用 重要性 根据指标对本部门的整体价值大小或业绩水平的影响程度而决定指标的取舍。根据公司发展状况、部门发展规划以及年度工作目标，不同指标的重要性可随时间而变化 可操作性 所选取的指标必须有明确的定义和计算方法，计算该指标所依据的基础数据必须能确保其来源可靠、统一和公正，并尽量减少人为因素。如:市场占有率对分公司而言是一个很重要的指标，但因目前计算该指标的基础数据的可信度不够，故暂不被列入KPI体系 可控性 KPI的岗位责任者对该指标应具有较强的控制能力，以使指标对工作有较大的指导作用。如对较高层次的管理者选用首年保费增长率和人均保费作为KPI，而对相对基层的业务管理人员如营业部经理则选用活动率和人均产能 KPI的选取 KPI和KPI管理 无处不在的KPI KPI式的会议 2：8定律： 帕雷托原则：过分追求完美使我们花费时间在低效能的工作上，因为错误的相信某件事情花的时间越多，它就一定做得越好。 这种信念忽视了报酬递减定律，这一定律在帕雷托时间原理中得到精辟地表述。帕雷托认为；无论处于什么系统中：有些组成要素会比其他组成要素产生大得多的利润 总要素的20%是高产量者。80%是低产量者；而高产量者能生产总利润的80%，底产量者只能产生20%的利润。所以就时间管理和生产率而言，它暗示你花费在某件事情上的20%的时间可能会产生80%的最终产量，而你剩下的80%的时间仅仅会获得20%的最终产量 事实证明：20%的顾客产生80%的生意，20%的直销产生80%的销售，20%的论点涵盖80%的主要内容，20%的努力产生80%的效果，20%的管理可以产生80%的效果 ◆ 用正确的方法做错误之事 ◆ 用正确的方法做正确之事 ◆ 用错误的方法做正确之事 ◆ 用错误的方法做错误之事 KPI和KPI管理 无处不在的KPI KPI式的会议 会前准备 —与会部门负责人在月初整理部门KPI指标，并进行横向和纵向分析，总结成功经验，探讨问题成因，形成部门KPI会报材料 —各部门在指定时间将会报材料送交企划部门，进行指标核对和材料汇总 —企划部门反馈意见，并做好组织和召开会议的准备工作 召开会议 —展示月度KPI —分析KPI 趋势图成因 —剖析重点问题 —展示部门拟定的改善措施 —与会人员共商对重点问题的解决办法，落实责任人和时间 会后评估 —企划部门对会议商定的解决措施进行追踪 —企划部在下月的KPI会议上就重点问题的改善状况进行评估会报 KPI会报材料基本内容 展示上月KPI指标值 剖析趋势图成因 列示当月改善措施和重点工作 具体放大导致 指标达成不理想或 变动的真实原因 是盈是亏桌面见 打开全月工作之门 KPI会报材料准备流程 月初提取KPI 分析KPI达成状况（健康、危险、异常） 分析异常原因（对比历史KPI） 展示上月重要工作和成效、分析未达成原因 拟定本月改善计划 形成KPI会报材料，交至企划部门 协助各部门读取KPI 协同拟定KPI的值域区间 提供KPI历史数据 汇集、核对、反馈 各部门 企划部门 图例： 任务达成率 人均件数 增员率 三个月转正率 业务员合格率 综合续收达成率 保单继续率 费用执行率 KPI指标 指标值域区间 个险首年标准保费年度计划完成率指标基准值依机构分解计划 健康状态为=85%；异常状态为85%且=80%；危险状态为80% 健康状态为=85%；异常状态为85%且=80%；危险状态为80% 健康状态为=3；异常状态为3且=2.7；危险状态为2.7 健