汽车零配件企业并购推介.pptVIP

* 1 汽车零配件企业讨论材料 2 目录 二、项目情况 一、交通银行并购服务简介 交通银行—中国领先投行业务服务机构 投行业务产品概览 资产证券化 银团贷款 市场分析与研究 业务遍布全球 权益融资 并购重组 财务顾问 资产管理 债务融资 综合金融服务平台 证券公司 金融租赁公司 基金管理公司 私募基金 保险公司 信托公司 所获荣誉 ?由《首席财务官》杂志社主办的“2011年度中国CFO 最信赖的银行评选”交通银行凭借出色表现荣获 “2011年度中国CFO最信赖的银行评选”中的“最佳投 行业务奖” ?在《证券时报》举办的“2011年中国区优秀投行”评 选活动中，交行获“最佳创新银行投行”奖项 ?由我行担任财务顾问的某矿业集团公司私募股权融资 项目获“最佳股权融资项目”奖。 5 6 协助实施并购方案 策划并购方案 1. 协助寻找收购目标； 2. 协助进行尽职调查， 全面评估目标公司经 营状况、财务状况和 法律风险； 3. 评估目标公司合理股 权价格； 4. 设计交易结构，确定 并购方案. 1. 与当地监管部门沟 通； 2. 协助价格谈判； 3. 协助制定综合并购融 资方案； 4. 协助实施并购融资方 案 5. 协助办理股权过户手 续，完成并购交易. 1. 协助设计收购后整合 方案； 2. 协助整合后融资结构 安排； 3. 整合过程管理； 4. 媒体宣传管理. 交通银行并购金融服务内容—财务顾问 并购财务顾问服务 协助并购整合 7 交通银行并购金融服务内容—并购融资 并购融资服务 并购综合 融资方案 设计 并 购 债 券 ? 在获得并购过桥资金后，在 境内或者境外发行债券，替 换过桥资金，并补充营运资 金 ? 交行介绍战略投资者，与公 司联合收购标的，未来通过 上市、股权转让的方式实现 退出。 并 购 私 募 融 资 并 购 贷 款 ? 针对境内并购方企业合并或实际控 制已设立并持续经营的目标企业的 交易行为，向符合条件的境内并购 方或其子公司发放，用于支付并购 交易价款的人民币或外币贷款； ? 针对并购交易，通过收购的股权 质押方式，向并购方发放的，用 于支付并购交易价款的人民币或 外币贷款； 并 购 信 托 融 资 8 交通银行并购金融服务优势 综合并购金融服务 ? ? ? ? ? ? 我行与四大会计师事务所、国际律所等建立了紧密的合作关系， 可以提供包括寻找并购目标、尽职调查、协助商业谈判、并购融 资以及协助并购后整合等在内的并购财务顾问服务。 全球综合融资方案 利用交银集团综合经营优势，我行可在集团内部为客户提供包括债 务融资、PE融资、并购信托等在内的综合并购融资服务； 创新融资模式使得母公司的授信全球共享，同时也解决了对外保函 额度不足的问题，为跨境并购融资提供了一条新的渠道。 全球网络资源 遍布全球的分支网络，能够为企业提供全面的国际并购服务。 丰富的经验 2009年2月，我行获得并购贷款业务资格，是国内最早获得并 购贷款业务资格的商业银行之一，2年多以来并积累了丰富的 服务大型企业及跨国并购经验 2年多来，我行完成并购交易超过200亿元，积累了丰富的并购 财务经验和行业经验。 9 中国能源、农业及制造业金融服务领域的领导者 交易金额：16亿元 财务顾问及融资顾问 40亿元短期融资券主 承销商/簿记管理人 2008年、2010年 24亿元中期票据主承 销商/簿记管理人 2010、2011年 交易金额：4亿美元 财务顾问及融资顾问 200亿元系列交易 财务顾问及融资顾问 147亿元中期票据主 承销商/簿记管理人 2010年 担任并购财务顾问 交易进行中 100亿元中期票据、24亿元 短期融资券主承销商/簿记 管理人 2008年、2011年 50亿元中期票据主承 销商/簿记管理人 2011年 担任并购财务顾问 交易进行中 100亿元非公开定向 发行债券主承销商 2011年 30亿元中期票据主承 销商/簿记管理人 2009年、2010年 交易金额：170亿元 财务顾问及融资顾问 担任并购财务顾问