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2017-09-21 发布于江苏
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保险需求计划书(案例).pdf

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保险需求分析保险需求分析保保险险需需求求分分析析陈国权 1/15 1/15 11//1155 1/15 1/15 11//1155 【案例1】张先生今年35岁，月收入8000元，妻子月收入 4000元。女儿由岳父母照看，月支付伙食费2000元。夫妻俩月支出5000元，夫妻年终奖6万元，过年开销1万元。目前，活期存款5万元，定期存款30万元，基金市值10万元，轿车市值5万元，房产市值120万元，无负债。夫妻俩单位都有社保和医保，两人没有买其他商业保险。女儿明年就要上小学了，教育经费如何规划。 2/15 2/15 22//1155 2/15 2/15 22//1155 尊敬的张先生：首先非常感谢选择我们太平洋人寿为您和您的家庭提供理财服务。根据您提供的相关资料和理财目标，特为您制定如下理财策划方案及建议。 1 我们的职责是准确评估您的理财需求，在此基础上为您提供高质量的理财策划建议和长期保障服务。 2、未经您的许可，太平洋人寿工作人员不会透漏任何有关您和您家庭的任何信息。 3、本理财规划书中所推荐的理财产品仅代表理财师个人观点，供您参考。 3/15 3/15 33//1155 3/15 3/15 33//1155 理财目标理财目标理理财财目目标标