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解析中国三网融合 摘要 1. 中国的三网融合必要性与抉择 2. 中国三网融合的发展现状 3. “试点方案”的确定推动三网融合 4. 三网融合未来发展展望 5. 结论 2010.10. 18. (第 10-20 号) 作者 邱罡(Qiu Gang) 首席研究员 张沈伟(Zhang Shenwei) 研究员 审阅 刘晋硕（Liu Jinshuo）首席研究员 《摘要》 中国开始加速推进三网融合。2010年，国务院常务会议确定了三网融合的时间表和路 线图。政府开始打破垄断，推动双向进入，推动融合业务的普及应用。2010年7月1日，三 网融合首批试点城市敲定，包括北京、大连、哈尔滨等12个城市入选，这标志着三网融合 工作正式进入实施阶段。 目前，有线电视用户仍以传统模拟电视用户为主，数字电视发展较快，但完成网络双 向改造的互动数字电视用户数量还较少。在宽带接入和电话等传统电信业务方面，广电部 门比重极低，电信运营商占据绝对主导地位。IPTV已经进入稳定高速增长阶段，但是发展 过程中也遭遇了不少的困难，呈现出各地方发展的不平衡性。手机电视存在多种实现模式， 但总体用户规模仍然很小。政策约束和运营商自身能力不足是限制三网融合业务发展的重 要原因。 在这种情况下三网融合试点方案明确了产业链的分工以及未来的发展计划。未来，广 电将主要进行组建运营主体、网络建设、业务探索三个方面的内容，而电信运营商仍将以 推进基础设施建设为主。 当前产业链的分工尽管有利于广电部门对媒体进行有效管控，但是却可能影响三网融 合业务更好地满足用户的需求。广电还将面临国家有线电视公司成立后能否在短期内实现 公司化运营，能否获得网络建设所需的巨额资金等一系列问题，广电的NGB建设也存在不确 定性。但毫无疑问的是，三网融合业务的推进，将对上下游相关产业产生拉动作用。 总体来看，三网融合明显利好广电，尤其利好具备较好消费者基础的地区有线网络运 营商。但针对广电部门资本不足的困境，应给民营资本机会参与三网融合产业，通过竞争 提升这个领域的整体服务。市场各方也应以开放的心态来看待三网融合，只有联合创新才 能推动业务增长。 1 1. 中国的三网融合必要性与抉择 □ 三网融合是国际产业发展的趋势，中国早已将其纳入发展战略 – 世界各国早已在网络融合方面取得进展 1996 年，美国通过新电信法，并成立联邦通信委员会（FCC），统一监管电信和有 线电视业务 2000 年 12 月，英国政府将电信规制局、独立电视委员会等五家机构合并，成立统 一的管制机构 OFCOM 香港的电讯盈科是全球拥有语音、数据和电视“三网合一”业务的首批电信公司之 一 – 三网融合的概念首次在国内被提出后连续被列入国家“九五”、“十五”、“十一五” 计划 1998 年，三网融合的概念首次在国内被提出，但受限于当时的技术条件、行业管理 体制及对未来民用信息产业发展的方向判断等，未能实现 在“十五”规划中，政府表示要“促进电信、电视、计算机(即互联网)三网融合” 在“十一五”规划中，三网融合变为“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联 网等信息基础设施建议”，对在 5 年内推进三网融合做出了明确要求 □