重组后的电信运营商面临的机遇与挑战.pdfVIP

重组后的电信运营商面临的机遇和挑战 摘要 中国电信行业经历了上世纪末到本世纪初期的快速增长后，近几年来，随着电信用户 数量进入饱和阶段，以语音通信为主的业务模式已经不能支持整个产业持续的快速增长， 电信运营商的主营业务整体收入的增长已经连续几年低于GDP的增长速度，2009年电信 产业收入同比增长仅4.1%，产业发展遭遇瓶颈。另外，从电信运营的产业格局上看，中 国电信行业经过1998年和2001年两次的产业改革和重组后，基本形成了初步竞争的局 面，然而随着近年来移动对固定的替代趋势加剧，中国移动无论从收入规模、利润、现金 流等各项经营指标都远远超过其他电信运营商，不能形成有效竞争，甚至在一些地区出现 了运营商之间的“恶性竞争”，以中国移动“一家独大”不平衡的竞争格局也十分不利于 行业的整体发展，行业格局亟待调整。 基于上述原因，2008年，以重新确立行业竞争格局并引入已在西方发达市场运营多 年的3G业务为主要内容的第三次电信产业重组，终于在酝酿多年后出台。重组后，中国 铁通并入中国移动，移动获得固定通信业务牌照；中国卫通的基础电信业务并入中国电 信，同时中国电信收购中国联通CDMA网络和业务，获得移动运营牌照；中国联通与中国 网通合并，保留原GSM网络。重组后的三大新运营商成为全业务运营商，并随即正式发放 了三张业内翘首以盼多年的第三代移动通信业务（3G）牌照，中国移动获得自主3G标 准——TD-SCDMA，并推出3G品牌“G3”；中国联通获得WCDMA牌照，并推出3G品牌- 沃；中国电信获得CDMA2000牌照，推出3G品牌-“天翼”。3G争夺拉开了三大电信运营 商第一次正面竞争的序幕。 重组后中国电信产业格局的变化必然带来运营商之间的激烈竞争，资费持续下调，产 品不断创新，技术更加成熟，管理日益科学，促进电信行业快速发展，为社会和用户提供 更丰富、更优质的通信服务。但重组后的影响和行业格局的改变都需要一个过程，从政策 监管环境来看，本次电信重组并不是真正意义上的电信改革，并没有从深层次上解决市场 机制和市场体制这两个关键问题。本次重组实际上是着眼于国有资源的自保和加减，是对 国有资产的重新组合，并没有更多考虑民营资本和外资在内的市场问题。对国有资源的简 单加减也许短期内会产生明显的效果，但长远来看，必然对整个产业和其企业个体的健康 发展产生阻碍，如竞争主体的高度同质化导致价格与供求机制失灵，国有企业“人治”而 非现代企业管理制度的“法治”。从法律层面和高度来建立规范健康良好市场环境的《电 信法》迟迟没有出台，另外在根据《反垄断法》出台市场份额限制、非对称管制的号码可 携带、内容剥离和对VoIP的政策监管存在滞后或者不完善，也对产业健康高速发展形成 了挑战。 重组后的2009年，在电信运营业总体发展环境变化背景下，三大电信运营商主营业 务收入明显放缓，收入增速和利润增速都有明显的下降，整个行业“增收不增利”现象日 益突出，显示行业正进入困难时期。从电信业产业环境看，随着互联网普及和移动数据增 值业务渗透率的不断提高，移动互联网时代，以苹果应用下载店和用户创造内容 （UGC ）为代表的创新业务模式的出现，传统电信业务的商业模式模式正在发生改变， 传统电信运营商的价值链主导地位遭到了强大而直接的挑战，产业链现有依存关系和利益 格局正在发生变化；另外，产业间互相开放渗透进程加快，技术和产业融合是电信行业所 在的信息产业大环境的趋势，这是一个融合的时代 T.I.M.E ，电信（Telecom ）、互联网 （Internet ）、媒体（Media ）和娱乐（Entertainment ）的互相渗透融合，这些都是移动互 联网时代电信产业需要把握和面对的机遇与挑战。 从 3G 大规模推出第一年的情况来看，中国移动原有的绝对强势地位受到了明显的挑 战，中国电信和中国联通在行业内的弱势地位有所改善，竞争格局正在优化。重组形成的 三家全业务运营商：初获移动牌照的中国电信、获得挑战巨大的 TD 牌照和整合工作量庞 大的中国联通都根据自身的优势和劣势，面临着不同挑战和机遇。 从产业价值链的角度来看，为了应对这种移动互联网时代的新变化，并保持自身在 产业链上的地位，电信运营商在未来的产业价值的王者之争中，需要创造更多的价值，才 能获得最丰厚的收益和最主导的地位。为此在未来体验经济、应用为王的移动互联网时 代，电信运营商不应沉溺于在自己已有的价值领域里攫取更多，而致力于通过创新来创造 新