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现有业务流程调研报告
销售模块
流程编号：AI-SD-001
流程名称：客户信贷管理
责任人: 汤凌志
日期: 2002.03.18
版本: 2.0
流程描述
本流程描述了太太医贸客户开客及信用管理的业务情况
相关岗位职责分工
流程详述
客户填写开户申请资料
分部审核
NO
区域经理审核
传 NO
真 客帐部审核
分 NO
部 销售总监审批
建立客户档案
1、开客
1、1分部对新批发商的选择，应在全面深入调查并取得多家资料的前提下推荐给公司审查批准。
1、2对过去已经发生业务，尚未办理开客手续的批发商，须重新作出评估。
1、3对于销售稳定、信誉良好的批发商，在办理开客手续后，可以按照客户信用额申请程序申请办理信用额度及数期。
2、批发商信用额度
2、1批发商信用额由分部上报，商务经理签署意见，客帐部根据批发商的企业性质、注册资本、销售渠道、经营状况等内容进行审核与调整，并上报销售副总批准。
2分部依据批准后的《太太药业批发同信用额审核表》控制发货量，执
行数期结算。
3分部有超信用额或超数期发货现象，必须事先向商务经理上报，经销售
副总批准后方可执行。
4批发商的信用额和数期可根据实际运作情况按以上程序进行不定期的调整。
2、5分部每年更新一次客户资料，由客帐部负责整理。
单据/报表
客户开客申请表（3页）、 信用额度审批表、超信用额发货申请表
问题分析
目前系统没有提供客户欠款及超信用额发货预警，客户档案信息不完整。
AI-SD-001 现有业务流程调研报告 版本:
2.0 文件名:
客户信贷管理 页码:
3 / 3 生成日期:
02-3-18 14:59 修改者:
SD小组 修改日期:
18/03/2002
密件:仅供太太药业内部使用
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