草甘膦目前发展状况及未来趋势.pptVIP

草甘膦目前发展状况及 未来趋势 1?1.全球总体草甘膦需求状况分析: ?2.目前国内产能和产量概况分析: ?3.带动草甘膦需求增长的机会点: ?4.竞争格局以及行业整合的趋势: ?5.存在的问题和建议的策略方法: 2全球市场需求状况分析 全球需求量大幅上升 信达证券化工行业分析师的观点 是,全球草甘膦的需求量很大,每年已超过70万吨,并 且还在以约10%的速度提高。草甘膦销量增长,与全球转 基因作物种植面积的持续增长密不可分。相关资料显 示,全球转基因作物将维持约10%的增长速度,大豆、玉 米、油菜、棉花种植面积转基因占比较大,除草剂使用 量草甘膦仍占据首位。 3概况 4 带动草甘膦需求增长的机会点 5直接需求增长因素一是随着农业生产技术水平的不断提高,同时少耕或免耕播种 技术的推广蕴育着草甘膦需求的爆发性增长。二是转基因作物的迅猛发展,一些次要杂草上升为主要杂草, 恶性杂草发生面积和危害趋重。三是除草剂抗性增加。据悉,目前国内已有24种杂草37个生物 型对10类除草剂产生了抗药性。 6间接需求增长的因数 ??补库存刺激需求 过去3年,全球草甘膦的消费量几乎 没有增长,但经过逐步的去库存,全球的库存消费比已处 于历史较低水平。由于草甘膦产业链逐步过渡到补库存阶 段,未来草甘膦的需求量还会增加, 7??国内草甘膦话语权增大 随着孟山都公司退出草甘膦市 场,国际巨头对草甘膦市场的控制力减少。我国作为草甘 膦生产低成本国家,近年草甘膦产能快速扩大,开始从 “需求性增长”转化为 “竞争性增长”。在市场和政策双 重淘汰下,草甘膦行业经历了严酷的去产能化过程。 8? ----孟山都2012年四季度季报显示,种子 销售同比增长14.4%,主要驱动力为玉米种 子在巴西、阿根廷、墨西哥的强劲增长; 农药业务同比增长30.8%,主要是抗草甘膦 作物种植面积的扩大及草甘膦系列产品在 南美销量的大幅增长。 92007年全球主要转基因作物种植国家 10 另外一个非常重要的因数:政策性调整带来的新机会和新契机 11 农业部正式颁布的1745号《公告》明确规定:自2013年1月 1日起,未变更登记证和核准标签的百草枯水剂的登记证将不再 保留,产品不得上市销售,已在市场上流通的原标签产品在 2013年12月31日后禁止销售。此外, 自2014年7月1日起,撤销 百草枯水剂等级和生产许可,停止生产,仅保留母药生产企业 水剂出口境外使用登记、允许专供出口生产。2016年7月1日起 停止百草枯水剂在国内销售和使用。 12分割和替代百草枯的市场机会: 百草枯2011年全球销售额达到6.4亿美元,较2010年 增长9.4%。中国以超过5.6万吨的产能、近4万吨的产量 代表了全球百草枯产能和产量80%的份额,成为全世界百 草枯生产和使用第一大国,据有关数据统计估算国内市场 的制剂销售额大约在20-30亿左右。 13《国务院关税税则委员会关于2013年关税实施方案的通知》 中规定从2013年1月1日起,双甘膦的出口税则号 整从目前市场实际操作看,税号调整后双甘膦13% 的出口退税将被取消。13%的出口退税取消后,预计双甘膦企业将陆续上调FOB价 格,涨价幅度约300美元/吨,预计将推升国外双甘膦氧化法制 草甘膦的成本约3000元/吨(双甘膦制草甘膦单耗1.6:1),进 而支撑国内草甘膦价格。同时,国内主流IDA法草甘膦生产装置 多数自备双甘膦产能,出口退税调整对国内大型草甘膦生产企 业成本基本无影响。 14? -----10%草甘膦水剂正式退出市场,这样一来,企业不仅会失 去原本用废液制成的10%草甘膦水剂的销售份额,还要拿出一 部分资金处理废液。而且,甘氨酸路线的草甘膦企业生产的副 产物氯甲烷市场需求一直低迷不振,企业无法及时处理副产 物,使得甘氨酸路线的草甘膦产量受限。生产成本的提升和产 量的受限同样带动草甘膦价格的上扬。 15 加上近些年,全球能源需求旺盛;由于石 化能源的稀缺和不可再生的特性,各国各地开 始注重生物能源的开发。以玉米、大豆等为主 的抗草甘膦转基因作物种植面积不断扩张,对 草甘膦一系列除草剂的需求量大幅增加,推动 草甘膦价格持续走高。 16市场分析一、近几年价格变化情况 17未来大趋势一、全球经济复苏。二、全球转基因作物进一步增长,在一些发达和发展中 国家得到普及,据预测草甘膦将保持7-8%增速。三、我国经济发展良好,城镇化步伐进一步加快,农村 劳动力减少,草甘膦将保持快速增长的势头。 182013年草甘膦预计 ?进入2013年以来,国内草甘膦市场一直保持略微下滑 趋势,在平稳中会有略微下滑;同时对甘氨酸主要厂 家来讲,市场报价在3.3-3.45万元/吨,实际交易中价 格维持在3.30-3.35万元/吨,