太平洋安泰案例.docVIP

项目介绍 企业介绍 太平洋安泰人寿保险有限公司于1998年10月16日在上海正式成立，由中国太平洋保险（集团）股份有限公司和荷兰国际集团（ING）合资组建，注册资本金为7亿元人民币。 在成功引进国际寿险管理经验的基础上，太平洋安泰人寿实现了既高速又稳健的发展目标。目前，公司在上海、广东和江苏设有21个营销服务部；在册保险代理人2600余人，为三地的30万客户提供真诚的寿险保障和服务。 根据市场的变化和日益增长的客户需求，太平洋安泰积极创新，不断丰富产品线和产品组合。现阶段，在各渠道销售的产品数量总计60多个。2007年，开发并上市了17个主附约产品，其中包括个人代理渠道的“金喜人生”、“金喜宝宝”两款两全分红险种，一系列与境外旅行保障相关的险种，进一步丰富了保障型产品的组合和覆盖面。银行保险渠道也推出了新的万能险，以适应银保客户的不同需求。 太平洋安泰始终贯彻“投资于人、建立互信、坚持稳健、追求卓越”的经营理念，肩负着“以卓越的绩效，提供高品质的寿险服务，成为客户的最佳选择”这一使命，并以“诚信、专业、创新、合作、客户导向”为核心价值观。在多年的经营过程中，公司优质的客户服务成为了最主要的经营特色，并在业界和社会上多次赢得赞誉。 项目信息 实施产品范围： 预算管理+费用报销+管理门户+固定资产 实施方法： Kingdee Way 实施方法论 项目开始日期： 2007年8月1日 项目关闭日期： 2008年4月1日 项目经理： 刘恒模块应用状况 产品模块 用户数 预算管理 5 协同平台 60 资产管理 40 财务会计 5 太平洋安泰财务管理信息系统管理目标 为了解决预算管理事后管理，预算控制困难及现有固定资产管理中的一些问题，太平洋安泰人寿保险有限公司希望借助预算管理系统来实现预算的编制、预算的事前控制、预算费用信息及时反馈、费用报销与预算管理相结合的特点，以及固定资产模块中特有的折旧预估、多准则项下折旧计提的功能来帮助其实现管理中的需要。 太平洋安泰信息系统应用需求 鉴于太平洋安泰未来规模的发展，公司内部财务集团化管理的建设凸显其重要性。经过总公司财务部主要职能分类的作业模式和管控水平的现状分析，对于预算管理、费用报销管理、固定资产管理这三个财务管理模块进行信息系统建设： 适用于全公司的各类费用的预算控制，包括资本支出、新发生的费用性支出及历史分摊费用； 需要适用于分公司预算控制； 系统设置灵活，能够适应审批流程和审批制度的不断变化，避免由于变化的发生带来修改程序的麻烦； 系统的主要功能模块要包括：报销/预支申请、还款、采购申请、费用查询、额度查询、系统维护等； 对于某些专案活动的费用根据不同的专案编号进行归集控制。 同时，对于信息系统还必须具备以下技术特点： 系统要适用于公司集团化组织架构的应用和管理，满足公司未来的规模发展； 系统构架要有良好的信息整合性，以及强大的财务管理模块扩展性； 系统设置灵活，支持公司组织架构和职能的变化，能够适应行政流程和制度的调整； 系统与公司现有的财务总账系统提供高效的帐务信息接口。 实施经验分享 项目背景掌握 项目背景分析 太平洋安泰属于保险行业，同时具有外资背景，公司内部有相当规模的IT部门，多数的业务系统都是自行开发，即使采用的部分信息系统，大多数也是选择了国外的先进软件或者行业软件供应商。 太平洋安泰自成立之初就在不断地进行信息化建设，IT部门有丰富的项目管理经验，同时业务人员的应用水平相对较高，因此客户对成熟软件的应用提出了很高的要求，对于项目管理的过程控制也相当严格。 保险行业公司内部的稽核制度非常严格，不论是日常办公，还是信息系统，太平洋安泰都有一系列严格的检验标准，不仅要求在实施过程中要严格控制进度、保证质量，而且在将来验收之后还要进行完整的内部稽核检验，大到功能层面、应用层面，小到系统权限分配、用户密码安全等级等各个方面，都在稽核范围之内，而且稽核是否通过，也将是太平洋安泰是否能够成功实施信息系统的一个重要标志。 同时，在该项目的售前阶段，由于我们一直强调EAS BOS的强大功能和技术先进性，因此客户对EAS产品给予了很高的期望。 接手项目之时，已经是7月底，而太平洋安泰又是按照自然年度编制下一年预算，因此实施周期非常紧张，客户要在4个月的时间里完成全部实施工作，保证新年伊始，整个系统能够正式上线应用。 项目启动之初，我们所面临的困难是：上海地区第一家实施预算与费用管控的项目；实施人员都是首次实施EAS预算管理，同时也是首次实现费用报销进行预算控制，谁也没有经验，因此大家心里都没有底。 案例解码 项目实施开始之前，项目组内部就做了很好的铺垫工作，邀请总部产品专家对实施人员进行了详细的培训，实实在在的掌握了产品知识，为之后实施工作的顺利开展打